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　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑(hēi)海舰队(duì)所在地(dì)，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设(shè)施遭到无(wú)人机(jī)袭击(jī)。从(cóng)网(wǎng)络上曝光(guāng)的照片(piàn)可以看(kàn)到，袭击导致(zhì)储(chǔ)油设施燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市市(shì)长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无(wú)人机(jī)袭击造(zào)成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方(fāng)米，所有安全和救援人(rén)员都(dōu)已抵达现场。火灾所在地和(hé)民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还没有任(rèn)何(hé)伤亡报告，地(dì)方政(zhèng)府敦促人(rén)们(men)在消防员(yuán)努力扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也(yě)曾(céng)遭到两(liǎng)架无人机的袭(xí)击(jī)，其(qí)中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙(lóng)头一季度业绩(jì)大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报(bào)告期内，公司(sī)实(shí)现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市(shì)公司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告(gào)期(qī)内，随着(zhe)国内餐饮(yǐn)行(xíng)业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的(de)销量较(jiào)去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一(yī)季度受(shòu)南美干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油(yóu)等公(gōng)司(sī)主(zhǔ)要原材料的(de)价格(gé)快速上涨，今年一季度公司主要(yào)原材料成(chéng)本低于去(qù)年同期。销量(liàng)上(shàng)涨(zhǎng)和(hé)毛利率提升共(gòng)同推(tuī)动了(le)厨(chú)房食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商(shāng)数量合(hé)计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者(zhě)关系活动上表示，新(xīn)增渠(qú)道主要来源于网络下沉(chén)、细分产品的(de)专(zhuān)业经销商(shāng)，以及餐饮渠道的快速发展带(dài)来的经销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前(qián)有(yǒu)70多个已投产生产基地，央(yāng)厨杭(háng)州、周口、重庆(qìng)、兴平(píng)基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将于年(nián)内建成投产。目前，河(hé)南(nán)周口和(hé)陕西(xī)兴(xīng)平央厨开始供(gōng)应(yīng)学生(shēng)餐业务，多(duō)款预(yù)制菜在(zài)线(xiàn)下及(jí)电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还(hái)注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是(shì)公司的(de)套(tào)期(qī)保值操作(zuò)未完全满足套期会计要求的衍(yǎn)生金(jīn)融(róng)工具损(sǔn)益的影响，因此将套(tào)期保值(zhí)业务(wù)划(huà)定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年(nián)度商(shāng)品期货套期保(bǎo)值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易的与公司(sī)及下属子公司的(de)生产经营(yíng)有直接关系(xì)的原料、产品、油脂等(děng)期货品种(zhǒng)，主要(yào)包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜(cài)粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲(sì)料原(yuán)料和油脂科技产品的(de)销量有所增长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但(dàn)是(shì)在行情下(xià)跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利(lì)润(rùn)受到挤压(yā)，导(dǎo)致利润同比有(yǒu)所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资产(chǎn)从年(nián)初余额(é)的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道(dào)道全(quán)发布2023年一季度报，公(gōng)司实现(xiàn)营业收(shōu)入17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润(rùn)7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随同步转正。由于产能释(shì)放(fàng)、原(yuán)料回落、消费复(fù)苏、推出新品等利好因素影(yǐng)响，道道(dào)全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析(xī)人士表示，道道(dào)全业绩修复(fù)有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材(cái)料价格下降”是道道全业绩出现(xiàn)大(dà)反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间(jiān)，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的历史高位，这大大抬升了企业的加工(gōng)成本。然而零(líng)售终端的包装油价(jià)格上涨幅度却不(bù)及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖(mài)得越多(duō)、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈(yíng)利(lì)能力大(dà)幅下降，道(dào)道全也不例外。自2022年下半年以来(lái)，道道(dào)全新建产能陆(lù)续释放，海外到港原料陆续(xù)增长，带动道(dào)道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年(nián)来(lái)主(zhǔ)推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今(jīn)年一季度取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份(fèn)，道(dào)道全(quán)茂(mào)名工厂(chǎng)建成投(tóu)产(chǎn)，此后产能处于爬(pá)坡释放期。今年以来(lái)，广东大力发(fā)展预制菜产(chǎn)业，一季(jì)度广东(dōng)地区餐(cān)饮(yǐn)消费回暖势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释放(fàng)带来正面影(yǐng)响。

　　道(dào)道全(quán)还(hái)表示，今年一季(jì)度扭亏为(wèi)盈的另一主要原因是主要(yào)原料价格(gé)出现下降趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司(sī)的采(cǎi)购(gòu)及(jí)成(chéng)本压力。自(zì)2022年下半年开始(shǐ)，道(dào)道全所用主要(yào)原料的国际交易价(jià)格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时(shí)间影(yǐng)响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年(nián)末(mò)回落，2023年一季度(dù)则进(jìn)一步延(yán)续回落趋(qū)势，对(duì)其一季度(dù)实现扭(niǔ)亏为(wèi)盈有(yǒu)明显正面贡献(xiàn)。

　　目(mù)前(qián)，道(dào)道全旗(qí)下(xià)拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南(nán)、西北、华东、华南等(děng)菜(cài)油(yóu)主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名(míng)、靖江(jiāng)设立生产(chǎn)加(jiā)工基地。由(yóu)于拥有多个品(pǐn)牌及(jí)多地工厂，下游(yóu)消(xiāo)费复苏、上游原(yuán)料(liào)看跌(diē)将成为道道全今(jīn)年业绩修复(fù)的两大驱动(dòng)因(yīn)子。对(duì)于今(jīn)年的(de)业绩，道(dào)道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修复有一(yī)定持续性，未来不宜过(guò)度悲(bēi)观。亦有多家券(quàn)商(shāng)对道道(dào)全今年业绩表达正面预(yù)期，并预测其(qí)今年全年营(yíng)业收(shōu)入(rù)将(jiāng)突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年(nián)下(xià)半年(nián)高位回落，且(qiě)叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部分(fēn)公司(sī)毛(máo)利率迎(yíng)来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向于(yú)宽松(sōng)，但天气、能源及国际政(zhèng)治经济形(xíng)势等因素的(de)影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带(dài)来不确(qu汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点è)定(dìng)性。包装(zhuāng)食用植(zhí)物油是(shì)生活(huó)必需消费品(pǐn)，市场空间广阔。随着消费者(zhě)健(jiàn)康意(yì)识的提(tí)高，对(duì)健(jiàn)康、安(ān)全、营养(yǎng)的食用油(yóu)需(xū)求(qiú)也将持续增(zēng)加，未来品牌化、高端(duān)化将是行业发(fā)展的趋势，品牌差异化(huà)现象也将日(rì)益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投(tóu)油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在原(yuán)料供应(yīng)端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国(guó)菜油(yóu)原料供(gōng)应出(chū)现了从未有过的多元及(jí)宽松(sōng)局面(miàn)，包装油(yóu)的成本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年(nián)以(yǐ)来(lái)，菜油(yóu)的消费需(xū)求端则是(shì)喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料(liào)市场整体运行(xíng)平稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月(yuè)后市(shì)场风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球(qiú)金(jīn)融市场的(de)稳定性(xìng)带来了挑战，对(duì)整个(gè)商品乃至金融市场造成了(le)较(jiào)大冲(chōng)击(jī)。此外，巴西大(dà)豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜油供(gōng)给(gěi)压力从(cóng)进(jìn)口成(chéng)本端为油(yóu)脂(zhī)油料市场形成(chéng)了较(jiào)大(dà)拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现(xiàn)共振，不(bù)论是油(yóu)还是(shì)粕均显著(zhù)跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好(hǎo汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点)油粕(pò)走(zǒu)势，但如(rú)此凌(líng)厉的跌势仍在节(jié)奏上超出了市场预期(qī)。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今(jīn)年一(yī)季度油脂的走势也受到宏观面影响。另(lìng)外(wài)，在大量(liàng)乌克兰(lán)及(jí)澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比(bǐ)增(zēng)加200多(duō)万吨(dūn)，原(yuán)油价格不景气带(dài)来生柴投料(liào)需求(qiú)减少，这(zhè)令欧(ōu)洲菜油(yóu)的出(chū)口潜力大大增(zēng)加(jiā)。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中(zhōng)国出(chū)口，在加(jiā)拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国(guó)内(nèi)后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油(yóu)脂消(xiāo)费复苏不及(jí)预期，包装油需求乏(fá)力，国(guó)内食用油(yóu)需求整体增量空间不大。要(yào)想拿到更多(duō)市场份额，不同油种之间、大(dà)小(xiǎo)企(qǐ)业(yè)之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于(yú)弱势(shì)，因(yīn)提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处(chù)于高(gāo)位(wèi)。随供应逐(zhú)步增加(jiā)，表观(guān)库存或逐步起(qǐ)量，二季度菜(cài)油价格(gé)与相关油(yóu)脂(zhī)价差缩小格(gé)局背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽(lì)红(hóng)说。

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