北交所开市至今一年半，公募(mù)基金投资北交所步(bù)伐不(bù)断推进(jìn)，除了推出兰州理工大学是一本还是二本 兰州理工大学是211吗北证50指数基(jī)金、北(běi)交(jiāo)所主(zhǔ)题基金(jīn)、“专精特(tè)新(xīn)”主(zhǔ)题基金外，存量产品也加大(dà)北交所布(bù)局力度(dù)，今年更有新基金密集公告可投北(běi)交所股票。

　　多家公募机构及人士表示(shì)，随(suí)着北(běi)证50指数(shù)推(tuī)出，北交所活(huó)跃度抬升，部(bù)分(fēn)公司表现良好，叠(dié)加较低的估(gū)值水平(píng)，公募基金等专业(yè)投资者(zhě)积(jī)极挖掘北交(jiāo)所投资机遇，投向北交所的意愿也在(zài)增(zēng)加。从长(zhǎng)期投资的(de)角度(dù)看，北交所股票处于投资相对(duì)早期阶段，更(gèng)具成长空间，符合“专(zhuān)精特(tè)新”属性的(de)隐形(xíng)冠军和(hé)科技、制造等行业，长(zhǎng)期投资价值受到公募资金的青睐(lài)。

　　新基金公告可投(tóu)北(běi)交所

　　专(zhuān)业机构挖掘(jué)北交(jiāo)所投资机会(huì)

　　据记者(zhě)统计，截至(zhì)5月(yuè)13日(rì)，今年(nián)以来累(lèi)计有申万菱信沪深300价值ETF、鑫元(yuán)成长驱动、银华心质(zhì)混合、中庚港股通价值18个月等十多只(zhǐ)次(cì)新基金公告可投(tóu)资于北京证(zhèng)券交易所上市股票，并(bìng)揭示了相关风险。

　　除了(le)基金产品外(wài)，还有(yǒu)华商、中庚、睿远、朱(zhū)雀基(jī)金等多家基金公(gōng)司也发布公告(gào)称，北交所上市股(gǔ)票是国内(nèi)依法发行上(shàng)市的股票，属于基(jī)金法规定(dìng)的“上市交易的股票(piào)”。在遵(zūn)守基金合同所规定的投资目标(biāo)、投资策略、投资范围、资产(chǎn)配置比(bǐ)例、风险收益(yì)特征和相关风险控制指标等前提下，公司旗下基金可(kě)参与北交所股票(piào)的投资。旗(qí)下新(xīn)增(zēng)基金如果(guǒ)符(fú)合基金合同(tóng)的有关规定，亦可投资北交所上市股票。

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　　谈及上述现象，中信建投基金相关投(tóu)研(yán)人士表示，公(gōng)募新基金之所以密集公告可投(tóu)北交(jiāo)所，一方面表(biǎo)明专(zhuān)业投资机构敏(mǐn)锐地发现了(le)北交所相关股票潜在的(de)投(tóu)资机会，开始加大布局(jú)力度；另一方面，北交所上市公司是除沪深两市以外国(guó)内(nèi)最优(yōu)质(zhì)公司的(de)代表(biǎo)，许多标的当前估(gū)值水平偏低，具备投资价值。

　　景顺长城基金也认为，一方面从持仓数量和持股总(zǒng)量(liàng)的角度来看，公(gōng)募参与(yǔ)北交所(suǒ)意愿在(zài)持续(xù)增加(jiā)。另一方面，相较于上(shàng)证、深证，北交(jiāo)所上市公司数量、总体规(guī)模(mó)较小，流动性较弱，去(qù)年11月(yuè)北交所推(tuī)出北证50指(zhǐ)数以(yǐ)来，被动(dòng)资金的加入使得整个(gè)板(bǎn)块的成交变得更加(jiā)活跃，同时(shí)，部分公司的良好表现也使(shǐ)得越来越多投(tóu)资者关注到北交所，自(zì)然(rán)也(yě)引(yǐn)来更多资金的关注(zhù)。

　　鑫(xīn)元基金也表示，公募基金的配置意愿，主要取决(jué)于北交所市场的赚(zhuàn)钱(qián)效应、可投标的(de)稀缺(quē)性(xìng)以及专精特新领域的景气度。而近(jìn)期北(běi)交所市场出(chū)现积极信号：2022年年报中，多只公募(mù)基(jī)金产品出现在(zài)北交所公司前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)；北交所较大规(guī)模(mó)公司去年业绩涨势(shì)良好(hǎo)，今年一(yī)季(jì)度盈利(lì)表现继(jì)续(xù)向好；次新基金(jīn)在北交(jiāo)所的持股集中度高(gāo)。“预计随(suí)着后(hòu)续(xù)市场流动性的(de)改善和创新型中小企(qǐ)业(yè)的高(gāo)速成(chéng)长，北交所投(tóu)资有望实现戴维(wéi)斯(sī)双击。”

　　不过(guò)，受流(liú)通市(shì)值小、流动性(xìng)等制约，初步(bù)“试水(shuǐ)”北(běi)交所市场的公(gōng)募基金，在投(tóu)资(zī)比例、策略上也存在差异，但未来会加大对北交所市场的研究和(hé)投资(zī)。

　　鑫元基金表(biǎo)示，结(jié)合北交(jiāo)所的战略定位和上(shàng)市公司“小而美(měi)”的特征，预计次(cì)新(xīn)基金投资(zī)将深入细(xì)分产(chǎn)业链的研(yán)究，挖掘市场(chǎng)前景大、竞争壁垒(lěi)高、业绩确定性强的个股机会(huì)。同时(shí)，也可(kě)根据主板上一些成(chéng)长赛道的公司(sī)估值水(shuǐ)平，在(zài)北交所中(zhōng)进(jìn)行映射(shè)，选择估值水平显著偏低的(de)公司进行投(tóu)资。在组合配置上，力求均衡和风险(xiǎn)分(fēn)散，降低(dī)中小企业(yè)经营波(bō)动大的风险。此外，北(běi)交所相关基金(jīn)也会积极(jí)参与(yǔ)转(zhuǎn)板(bǎn)、新(xīn)股发(fā)行等投资机会(huì)。

　　中信建投基金(jīn)上述投研(yán)人(rén)士也称，我(wǒ)们高度重(zhòng)视(shì)北交所投资机会(huì)，目(mù)前有一只北(běi)交所主题(tí)基金，未来一方面会根据(jù)市场情况，择机发行更多(duō)以北交所股票为主要(yào)投资范围的基金(jīn)产品，另一方面，不排除(chú)将存量基金产品的投资范围扩大至(zhì)北交所股票，同时会增加研究团队拓展对北交所股票的研究深度和(hé)广度。

　　持仓总市值达43.2亿元

　　持有数(shù)量达历史(shǐ)最高

　　从公募持仓(cāng)北交所(suǒ)股票总市值情况看，截至2022年底，全市(shì)场公募基金持有(yǒu)北交所个股数量82只，达到历史最(zuì)高(gāo)水平；持股(gǔ)总量(liàng)2.44亿(yì)股，半年增长24％；但持仓总(zǒng)市值43.2亿元，半年下降了36％。

　　不过(guò)，从2021年(nián)11月15日开市以来(lái)，公募投资北交(jiāo)所总市值(zhí)总(zǒng)体呈现震荡攀(pān)升的态(tài)势(shì)。

　　“北交所开板(bǎn)初(chū)期上市公司(sī)中，与新能源行(xíng)业相关的个(gè)股市值(zhí)占比较高，而去年(nián)下半年新能源行(xíng)业整体回(huí)调幅度较大，带动投资北(běi)交所(suǒ)市(shì)值(zhí)有(yǒu)所回落。”景顺长城基金相关(guān)负责人称。

　　而从(cóng)今年年初看，北(běi)证50指数(shù)一度出现快速上(shàng)涨势头，2月份以来(lái)震荡下行，目前年内(nèi)收跌(diē)-0.23％。不(bù)过，从长期投资的(de)角(jiǎo)度看，北交所的投资价(jià)值(zhí)仍(réng)然受到公募资金的青睐。

　　景顺(shùn)长城基(jī)金表(biǎo)示，北交所当下呈现的特征(zhēng)类似(shì)于一级半的(de)市场，即投资阶段相比一级市场(chǎng)（股权(quán)投(tóu)资）更加成(chéng)熟(shú)，但对比(bǐ)上证、深证的大多(duō)数公司而(ér)言(yán)又相对早期，可投资标的规模也相对更小；但从长期投资的角度(dù)来说(shuō)，这也意味着更大(dà)的成长空(kōng)间和收益(yì)率预期(qī)，故我们认为北交所(suǒ)具(jù)备(bèi)良好(hǎo)的长期投资价值。

　　具体落实(shí)在(zài)投资层面，景顺长城基金(jīn)表(biǎo)示，我们(men)对于具体行业没有明确的偏好，但是整体还是比较看好细分行业的、符合(hé)“专精特(tè)新(xīn)”属(shǔ)性的隐形冠军：这(zhè)些(xiē)公司虽然普遍规模较小、受到的关注度可能不高(gāo)，但在其所(suǒ)属(shǔ)行业中拥有(yǒu)较强的(de)竞争(zhēng)力，在研发投(tóu)入的(de)强度上、成(chéng)长性指标上，也不(bù)弱于创业板、科创(chuàng)板的上市公司，而且(qiě)由(yóu)于(yú)市值较小，可能反而拥有更大的(de)成长空间。

　　鑫元基金(jīn)也表示，从(cóng)中长期视角看，随(suí)着北交所交易制度的不断完善、已上市企业的投(tóu)资价值不断明(míng)确(què)，以及场内(nèi)流动性不(bù)断(duàn)提升，势必(bì)会吸引(yǐn)更多优秀(xiù)的企业(yè)、活跃(yuè)的资金流入。北证50指(zhǐ)数估值(zhí)有向(xiàng)上(shàng)修(xiū)复的空(kōng)间，当前(qián)配置的(de)性(xìng)价比较高，胜率(lǜ)和赔率都非常具备吸(xī)引力。

　　结合当(dāng)前(qián)的北(běi)交(jiāo)所整体(tǐ)估值水平，叠加2023年下半(bàn)年打开(kāi)的降息窗口，鑫元基金(jīn)将重点(diǎn)关注成长赛道，尤其是具有专(zhuān)精特新特性的成长股。在(zài)行(xíng)业的稀缺(quē)性方面，投(tóu)资(zī)者可(kě)重点关注具(jù)有(yǒu)高成长性(xìng)、国产(chǎn)化(huà)逻辑强的(de)优质产业链。更多的阿(ā)尔法(fǎ)收益可能聚焦在科技和制(zhì)造两(liǎng)大赛(sài)道，包(bāo)括汽(qì)车、半导(dǎo)体、碳(tàn)中和、军工蕴藏较多左侧投(tóu)资机会。

　　中信(xìn)建投(tóu)基金相关投研人士也称，北(běi)交所有一大批(pī)优秀的创新型中(zhōng)小企业，借国(guó)家政策支持的(de)东(dōng)风和企(qǐ)业自身(shēn)的努力，我们(men)相信会有相当体量(liàng)的企业(yè)成(chéng)长成(chéng)为大型企(qǐ)业，这个成长的过程会给投资者带来丰厚(hòu)回报，因此我们(men)认为北交所具(jù)备(bèi)长期投资价值。“具体细分而(ér)言(yán)，我们更加看好电(diàn)力设备、机械设备、医药生物等三个领域。”

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