要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记(jì)者会(huì)上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其(qí)他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产业体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评(píng)：战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银(yín)行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存(cún)款增(zēng)加5028亿(yì)元，非(fēi)银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能(néng)重回(huí)表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任(rèn)本(běn)公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务(wù)官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如(rú)今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％<乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口2020/p>

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由于两方面原因，其一(yī)是(shì)本(běn)周价(jià)格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并持续(xù)向(xiàng)下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最近跌的(de)不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出货(huò)量都(dōu)高(gāo)于(yú)一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合(hé)变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬锂(lǐ)能(néng)分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月(yuè)以来(lái)新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续(xù)一年(nián)的(de)加(jiā)息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期(qī)业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数(shù)据(jù)令美元指(zhǐ)数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油期(qī)货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动(dòng)力衰(shuāi)竭(jié)，但(dàn)上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一款基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超(chāo)过(guò)1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于(yú)当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布(bù)由农业农村部(bù)、国家(jiā)发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地(dì)烘干能力(lì)建设(shè)的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满足(zú)全(quán)国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的(de)具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)5月10日科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全(quán)资子(zi)公司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司(sī) 善(shàn)西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书<乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口2020/p>

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式(shì)引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易(yì)提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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