兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新能(néng)源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等倒装句是什么意思举例 语文，倒装句是什么意思举例板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观(guān)看待倒装句是什么意思举例 语文，倒装句是什么意思举例数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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