要(yào)闻(wén)速递(dì)

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子”技术(shù) 深入实(shí)施(shī)种业振兴行动

　　中共(gòng)中央政治(zhì)局委员、国务院副总理(lǐ)刘国中近日到江苏调研。刘国(guó)中(zhōng)先后到南(nán)京(jīng)、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高(gāo)等院校、农机(jī)研发机(jī)构、种(zhǒng)业企业、农业科技服(fú)务(wù)组织，详细了解农业科(kē)技研发和(hé)成(chéng)果推广应用等情况。他强(qiáng)调(diào)，科技创(chuàng)新是推(tuī)进农业现代化的关键。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实施(shī)种业振兴行动(dòng)，加快推进高标准农田建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美(měi)之间的(de)竞(jìng)争中(zhōng)，农业是必不可少又(yòu)容易被忽略的一环，农业(yè)是作为基础(chǔ)盘(pán)，关系着每个人的饭(fàn)碗，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以(yǐ)强(qiáng)有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近期(qī)中(zhōng)国证监会(huì)在北京成(chéng)功举办系统会管干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班。易会(huì)满指出，要对标(biāo)新任务新要(yào)求，切实增强专业本领，坚决(jué)纠(jiū)治形式主(zhǔ)义、官(g饱和什么意思网络用语，国内市场饱和什么意思uān)僚主义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事(shì)创业(yè)的良(liáng)好氛(fēn)围(wéi)。坚持严的主基调不动摇，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的(de)注册(cè)制，一(yī)体推进不敢腐(fǔ)、不能腐(fǔ)、不想腐，全面加强腐败源(yuán)头治(zhì)理，不断强化系(xì)统全面从严治党严的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发改委(wěi)：综(zōng)合施策(cè)释放消(xiāo)费(fèi)潜力 稳定汽车、电(diàn)子产(chǎn)品、住(zhù)房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁(jié)发(fā)文称(chēng)，进一步增强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对性、协同性(xìng)，充分发(fā)挥超大(dà)规模(mó)市场优(yōu)势，有效释放内需潜力。继(jì)续实(shí)施积极(jí)的财政政策和(hé)稳健的货币(bì)政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域(yù)等政策形(xíng)成系统集成效应。充分发挥(huī)消费(fèi)对经济增长的基础(chǔ)性作用，多渠道增加城乡(xiāng)居(jū)民收入(rù)，稳(wěn)定(dìng)汽(qì)车、电(diàn)子产(chǎn)品、住房(fáng)等(děng)大宗(zōng)消费，培育壮(zhuàng)大绿色消(xiāo)费、文(wén)化旅游等服务消费新(xīn)热点，创新(xīn)消费场景。评：4月份的(de)CPI和PPI数据(jù)发布(bù)之后，消费到了必须发力(lì)的时刻，而大(dà)宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行利率下(xià)周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通知存款利(lì)率上限调整新(xīn)规(guī)即将落地。12日，多(duō)家银行提前公告了关于(yú)自5月15日(rì)起调整协定存款(kuǎn)和/或通知存(cún)款执行利(lì)率的通(tōng)知，从调整情况(kuàng)来看(kàn)，执行(xíng)利率(lǜ)多调整(zhěng)为新规的(de)自律上限，相较于此前(qián)下调幅度(dù)不一(yī)，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前(qián)各(gè)大银行为了揽储使出了(le)浑身解数，也用了不少小动作，该敲打(dǎ)敲(qiāo)打了(le)。

　　5、证监会指导证券交(jiāo)易所发布指引(yǐn) 完善REITs大(dà)类资产审核要点及(jí)信息披(pī)露要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所持续(xù)完善REITs信息披露(lù)制(zhì)度规则，研究制(zhì)定出台定期报告和临时公(gōng)告披(pī)露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一类(lèi)”原则(zé)，分步推出仓储(chǔ)物流、保(bǎo)障性租(zū)赁住(zhù)房(fáng)等大类资产审核(hé)及信息披露(lù)规则，建立健全透明和可(kě)预期的审核注册标准，重点关注资产及项目运营(yíng)质量，进一步强化(huà)市场监管和投资(zī)者保护(hù)机制，更好服务经(jīng)济(jì)高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我(wǒ)国全面启(qǐ)动城市基础设施生命线安全(quán)工程

　　住房和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日表示，在深入推(tuī)进试点和总结推广可(kě)复制经验基础上(shàng)，我国将全面启动城市基础(chǔ)设施(shī)生命线(xiàn)安全(quán)工程。要开展城市基础设施(shī)普查，建立覆盖地(dì)上地(dì)下的城市基础(chǔ)设施数据库，找(zhǎo)准城市基础(chǔ)设施(shī)风险源和风险点，编制城市安全风(fēng)险清(qīng)单。城市(shì)基础设施生命线是(shì)指(zhǐ)城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综合管廊等(děng)与(yǔ)城市功能和民众生活密不可分(fēn)的(de)城市基础(chǔ)设施，就(jiù)像(xiàng)人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行的(de)保障(zhàng)。评：这个是海绵城市(shì)的超级数(shù)字(zì)版(bǎn)本，也(yě)是为了(le)城市(shì)治理(lǐ)的(de)新思路(lù)和新方向，各大科技巨头的智(zhì)慧城市业务到(dào)了(le)大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机(jī)器(qì)人等(děng)功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信委智能制造(zào)推进处副(fù)处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将进一步深化与特(tè)斯拉的(de)合作，推动自动驾(jià)驶、机器(qì)人等功(gōng)能板块(kuài)在沪布局，共同(tóng)打造具备(bèi)核(hé)心技术优(yōu)势(shì)、面向全球市(shì)场的科(kē)技产业(yè)集群。在(zài)加强政(zhèng)策供给方面，明(míng)确总体发展目标，到2025年新能源汽(qì)车年产量达(dá)到120万辆，产值(zhí)突破(pò)3500亿元。对符合条(tiáo)件的消费(fèi)者购买新(xīn)能源(yuán)汽车给予免(miǎn)费专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作(zuò)

　　为健(jiàn)全多层次资本(běn)市场(chǎng)产(chǎn)品体系，丰富资本市场风(fēng)险管理(lǐ)工(gōng)具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作。上(shàng)市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创板，激发科创板(bǎn)创新(xīn)活力，满足多(duō)元化的交易和风(fēng)险管理需求(qiú)，有助(zhù)于(yú)继续发(fā)挥(huī)好科创板改革(gé)先行(xíng)先试(shì)的示范引(yǐn)领作用，不断提升服务实体经济质(zhì)效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会将进一(yī)步完善风险防控机(jī)制，并根(gēn)据市场运行情况(kuàng)改(gǎi)进(jìn)优化，确保(bǎo)科创(chuàng)50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基本(běn)上大家(jiā)想交(jiāo)易的指数品种都(dōu)已经有衍生品了，这对增加市场活跃度和流动(dòng)性来说是好事(shì)。

　　9、券(quàn)商债(zhài)券(quàn)业务评级将迎新规(guī) A档券商将减少(shǎo)

　　近(jìn)日，中证协就券商债(zhài)券业务执业能力评价(jià)办法进行了修订，并改名为《证券公司债券业务(wù)执(zhí)业质量评价办(bàn)法》，并向行业(yè)征求意(yì)见，修订将评价(jià)指标的触角(jiǎo)由(yóu)券商开展债券业务的整(zhěng)体情况延伸(shēn)至(zhì)债券(quàn)项(xiàng)目的各个环节。此外，评级也将进一(yī)步(bù)优化了，ABC三档分布从(cóng)原来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压(yā)缩(suō)“两头”规模，其(qí)中A类将增(zēng)加类似“白名(míng)单”的基(jī)本条件。评(píng)：券商的各大业务也开始(shǐ)内卷了，债券A档券(quàn)商名额的减少，倒逼各大券商执业(yè)能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大(dà)盘冲高回落，美(měi)元反弹避险情绪升温，五月卖出要(yào)开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务上(shàng)限谈判传出利好消息，但新近指标显(xiǎn)示通胀(zhàng)预期意外(wài)回升重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲(chōng)高(gāo)回落(luò)集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两(liǎng)周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技(jì)、小鹏汽车、能(néng)链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避(bì)险情绪升温令美(měi)元指数(shù)跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债收益率(lǜ)盘中拉升(shēng)一(yī)度上(shàng)触4.0％关(guān)口，日内升(shēng)幅(fú)超过10个基点；黄金(jīn)在美元继续攀升压(yā)力下未(wèi)能(néng)成功反(fǎn)弹，收盘(pán)刷新一周多(duō)来低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月(yuè)以来(lái)最糟糕的(de)一周；原(yuán)油市场出现需求疲软苗头，国际原(yuán)油遭供需两面(miàn)打击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅(fú)转(zhuǎn)跌(diē)，再探一周低位。布伦特和西德克萨斯中质原油期(qī)货均连续第(dì)四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各(gè)股指震(zhèn)荡下跌，沪(hù)指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前(qián)强(qiáng)势(shì)拉升(shēng)后，沪指(zhǐ)连续下(xià)跌，呈现V型反转之(zhī)势，进一步逼近(jìn)下轨(guǐ)的重要支撑。沪(hù)指从1月30日起就可以认(rèn)为是开始构筑顶部了，这个过(guò)程持(chí)续了(le)3个月，期间主力资金通过反复震荡来(lái)完(wán)成出货。由于筑顶充分，后市一旦破(pò)位就将出现(xiàn)急跌。下周投资(zī)者关注沪(hù)指会否破跌下轨，如果出现这一信(xìn)号应及(jí)时离(lí)场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖(mài)，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这(zhè)一价格(gé)不仅(jǐn)高(gāo)于当日国产工业级碳酸鲤现货(huò)价格(gé)，也高于电池(chí)级碳(tàn)酸(suān)鲤(lǐ)现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变(biàn)：据报道，当地时间(jiān)周三(sān)（5月10日），核(hé)聚变初创公(gōng)司Helion能(néng)源在(zài)官(guān)网(wǎng)宣布，科技巨头微软已同意从公司首座(zuò)核聚变发(fā)电站购买电力。作为电力购买协议的一部(bù)分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚变发(fā)电装置上线，并在商(shāng)定(dìng)的一年内达到50兆瓦(wǎ)或(huò)更(gèng)高目标(biāo)的发电(diàn)量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向(xiàng)不特定对象(xiàng)发行可转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行重大(dà)资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募资(zī)不超过3.9亿元 用于(yú)新(xīn)能(néng)源复合材料(liào)制品建设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资不(bù)超(chāo)过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的(de)一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持(chí)不低于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不(bù)超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资(zī)本(běn)拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚(jù)达拟减持(chí)公司(sī)不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股(gǔ)东拟(nǐ)合计减持(chí)不超(chāo)过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东(dōng)顾美芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚(yáo)世娴及其一致行动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州(zhōu)产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售西安银(yín)行(xíng)3135.44万股股票(piào)

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元(yuán)对优你(nǐ)康进行实缴(jiǎo)增(zēng)资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购(gòu)深圳小象电动公(gōng)司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字智慧工(gōng)厂升(shēng)级改(gǎi)造项(xiàng)目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈(mài)华(huá)替(tì)尼片纳入突破(pò)性(xìng)治疗(liáo)药物程(chéng)序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片(piàn)通过仿制药一(yī)致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书(shū)

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气(qì)体供气服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太平洋(yáng)人寿(shòu)保险股份有限公司(sī)累计原保险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提(tí)质改造(zào)施工项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅(liàng)解备忘录(lù)

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子(zi)公司(sī) 开展(zhǎn)退役动(dòng)力电(diàn)池梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标(biāo)8203.88万(wàn)元长江支流大溪河团结水库生(shēng)态治(zhì)理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获(huò)得兽药(yào)产品(pǐn)批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订单(dān)总金额(é)约(yuē)1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新(xīn)设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签(qiān)署屋顶(dǐng)分布式光伏发(fā)电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职(zhí)

　　城发环(huán)境 000885：喀(kā)什市生活垃(lā)圾(jī)焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投(tóu)资合作框架协议

　　威(wēi)帝股(gǔ)份 603023：拟出售控(kòng)股子公(gōng)司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民政府签(qiān)订合作框架协(xié)议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电(diàn)池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临床试验申请(qǐng)获受(shòu)理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部信息(xī)研究院、腾(téng)讯云(yún)计算签署战略合作框架协议

　　天齐(qí)锂业(yè) 002466：拟30亿(yì)元投建年产(chǎn)3万(wàn)吨电(diàn)池(chí)级单水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签(qiān)署(shǔ)河北(běi)卫(wèi)星产业基(jī)地项目(mù)合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元(yuán)购置三(sān)艘内(nèi)贸化学品船舶以及(jí)三艘外贸化学(xué)品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监(jiān)会立案(à饱和什么意思网络用语，国内市场饱和什么意思n)调查

　　江铃汽(qì)车 000饱和什么意思网络用语，国内市场饱和什么意思550：终止转让全资子公司(sī)江(jiāng)铃重型汽车(chē)有限公司100％股(gǔ)权的(de)交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第(dì)二期中期票据

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