近期《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区(qū)门(mén)票、机票(piào)订单(dān)量均(jūn)反超2019年(nián)水(shuǐ)平。同时(shí)民(mín)航局(jú)披露，从(cóng)机票预(yù)订数(shù)据看，五(wǔ)一假期订票已超600万(wàn)人(rén)次(cì)，或成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线有(yǒu)望迎(yíng)来强复苏。在(zài)消(xiāo)费需(xū)求(qiú)火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季来临

　　自去年疫(yì)情防控优(yōu)化调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近(jìn)日某酒店龙头(tóu)企业发布一季度经营数据，公司一季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的平均实际营(yíng)业(yè)收入(rù)）分别(bié)同比增长(特朗普中文名字叫什么，特朗普英文全名叫什么zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数(shù)据，一季度民(mín)航运输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业总(zǒng)体运输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完(wán)成(chéng)旅客运(yùn)输量1.29亿(yì)人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，距离假期(qī)不到(dào)10天，特别是住宿火爆(bào)程度(dù)远超预期，五(wǔ)一境(jìng)内酒店市(shì)场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以(yǐ)上，相较2019年五一同期(qī)也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境(jìng)团队(duì)游(yóu)试点恢(huī)复(fù)后的首个(gè)长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索热度同(tóng)比2019年(nián)同期(qī)恢(huī)复至大约(yuē)120％，出境游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣(xuān)布自4月29日起，所有来华(huá)人员(yuán)可以登机前(qián)48小(xiǎo)时内抗原(yuán)检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明。针对来华人员(yuán)的防疫政策放宽后，入境客流(liú)量有望进(jìn)一步提升(shēng)，继续刺(特朗普中文名字叫什么，特朗普英文全名叫什么cì)激国(guó)际客(kè)流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一假期民(mín)航将(jiāng)运输(shū)旅客(kè)900万人次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不过民航(háng)局当时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成(chéng)为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度(dù)最高的五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步(bù)放开，旅(lǚ)游出行(xíng)市(shì)场均呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报(bào)披露节(jié)前结(jié)束，截(jié)至(zhì)4月28日，已经披露(lù)一季报的上市公司(sī)接(jiē)近4000家(jiā)。从目前财报披露情况看，旅游出(chū)行相关板块景气(qì)度(dù)显著恢复，用整体法(fǎ)测算，申万社(shè)会(huì)服(fú)务行业一季度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业一季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润增速则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放开后第(dì)一个长(zhǎng)假，积压的旅游出(chū)行需求集中释(shì)放，且春(chūn)节(jié)后旅游(yóu)行情(qíng)转入(rù)淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复(fù)苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来(lái)看，伴随着景气复苏的持续(xù)兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给(gěi)端，疫(yì)情期间我(wǒ)国机队(duì)引进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题(tí)凸显，后续(xù)或(huò)将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价及(jí)客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票房市(shì)场也有较(jiào)高占(zhàn)比。从历史数据看，国内电影总(zǒng)票房(fáng)自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年(nián)票房比(bǐ)例(lì)从(cóng)1.40％也逐(zhú)步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五一档期电(diàn)影纷(fēn)纷撤档，票房远(yuǎn)不及(jí)预期，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重点影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数量上已超(chāo)过历年同档(dàng)期，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上映的(de)电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的(de)变革也会(huì)带来内(nèi)容(róng)生产效(xiào)率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换成(chéng)拍摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或(huò)直接(jiē)使用虚拟人(rén)替代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报(bào)、预告(gào)片(piàn)等宣传(chuán)素材。种种因素(sù)叠加，该(gāi)赛道催化密(mì)集，当(dāng)前投资机会凸显。

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