兄弟姐妹(mèi)们啊(a),今天风水轮流转,终于新能源反攻了!
先来看(kàn)一则今天(tiān)新能(néng)源的段子(zi):
XXX一到店,所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑,有的(de)叫道,“XXX,新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗!” 他不回答,对柜(guì)里说(shuō),“温两碗酒,要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道,“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源,新能源每次的反弹就一下”
XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō),“新能(néng)源赛道稳定,走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么(me)走势(shì)完美?新能源的(de)每(měi)一(yī)次(cì)反(fǎn)弹,都是做AI 的好时机(jī)啊,你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源,是要被吐口水的” XXX便涨红了脸,额上的青筋条条绽出(chū),争辩道,“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò),都是(shì)泡沫(mò),新能源马上到业绩窗口了,未来几(jǐ)年增速(sù)稳定(dìng),成长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn),市场会发现(xiàn)的”,接连便是(shì)难(nán)懂的话,什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改,估值(zhí)修复(fù),贝(bèi)塔回归,拐点明(míng)确,反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来,店内外充满了快(kuài)活的空气。
截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02%,深(shēn)成指涨0.33%,创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54%。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨,1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。
今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。
原因也很简单,今电动牙刷如何自w到高c,将电动牙刷放在小洞里作文天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹,风格突然(rán)暴力转换,新能源大反攻。
锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。
相反,TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫,算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停;CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng),锐捷网络、博创科技跌超10%;ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停,拓(tuò)尔思、软通动力跌超10%。
工业(yè)富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng),消息面(miàn)上,微软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中,微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达(dá)30%,主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年;Meta本季就砍单40%,下半年释单转为保(bǎo)守。
券商也发(fā)来了解读:【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén),把握AI边(biān)际变化】
今(jīn)早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单,我们(men)呼吁大家客观(guān)看待(dài)。
首先,云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观,据此前产业反(fǎn)馈,四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的(de),1家持平,1家有增长(zhǎng),factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4%。因此服(fú)务器,尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内;
而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看,1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认,因此200G/400G需求走(zǒu)弱,在(zài)Q1收入端已有充分反映。
其次,微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān),预(yù)计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”(PS:这里用词是material)环比增(zēng)长,主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率,继续(xù)加大AI的投入。
微软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长26-27%,其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。
今天的市(shì)场就分析到这了。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了