要闻速(sù)递(dì)

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子(zi)”技术 深入(rù)实(shí)施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局委员、国务院(yuàn)副总理刘(liú)国中近日到(dào)江苏(sū)调研(yán)。刘国(guó)中先(xiān)后到南京、徐(xú)州(zhōu)等地(dì)考察(chá)了(le)农业科(kē)研(yán)院所、涉农高等(děng)院校、农机研(yán)发机构、种业企(qǐ)业、农业科技服务组织(zhī)，详(xiáng)细了解农业科技研发和成果推广应用等情况。他强调，科技创新(xīn)是(shì)推进农业现(xiàn)代化的(de)关(guān)键。要遵循农业(yè)科技规律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业(yè)振(zhèn)兴行动(dòng)，加快推进高标准(zhǔn)农田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争(zhēng)中，农业是必不可少(shǎo)又容(róng)易被忽略(lüè)的一环，农业(yè)是(shì)作为基(jī)础盘，关系(xì)着每个人的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的(de)主基调不动摇 以强(qiáng)有力监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册制(zhì)

　　近期(qī)中国证监(jiān)会(huì)在(zài)北京成(chéng)功(gōng)举办系统会(huì)管(guǎn)干部学习贯彻党的二十(shí)大(dà)精神专(zhuān)题(tí)轮训班。易会满指出，要对标新任务新要求，切实(shí)增强专业本领，坚(jiān)决(jué)纠治形式主义、官僚主(zhǔ)义，大力(lì)弘扬“马(mǎ)上就办(bàn)、真抓(zhuā)实干(gàn)”的优良作(zuò)风(fēng)，持续巩固干事创业的良好(hǎo)氛(fēn)围。坚持严(yán)的主基调不动摇(yáo)，以(yǐ)强有力监督(dū)打造(zào)廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头(tóu)治(zhì)理(lǐ)，不断强化系(xì)统全面从(cóng)严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委：综(zōng)合施策释放(fàng)消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发(fā)文称(chēng)，进(jìn)一步(bù)增强宏观(guān)调(diào)控(kòng)的前瞻性(xìng)、针对性、协同性，充分发挥(huī)超大规(guī)模市(shì)场优势，有效释放(fàng)内需潜力。继续实施积(jī)极的财(cái)政政策(cè)和稳健(jiàn)的货(huò)币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格(gé)、环(huán)保(bǎo)、区域(yù)等(děng)政(zhèng)策形成系(xì)统集成效(xiào)应。充分发挥消费对经济(jì)增长的基础性作用，多渠(qú)道增加城乡(xiāng)居民收入(rù)，稳定(dìng)汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅游等(děng)服务消费(fèi)新热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份(fèn)的(de)CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须(xū)发力的时刻(kè)，而大(dà)宗(zōng)消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两(liǎng)类存款(kuǎn)执行利(lì)率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通知存款利(lì)率上限调整新规(guī)即将(jiāng)落地。12日，多家银行提前公告了关于自(zì)5月15日起调整协定存款和/或(huò)通知存款执(zhí)行(xíng)利率的通(tōng)知(zhī)，从调整情况来(lái)看(kàn)，执行利率(lǜ)多调整为(wèi)新规(guī)的(de)自律上限，相较(jiào)于此前下调幅(fú)度(dù)不一，最(zuì)高降幅为55BP。评(píng)：之前各(gè)大银行为了(le)揽储使出了浑身解(jiě)数，也用(yòng)了不少小动(dòng)作，该敲打(dǎ)敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资(zī)产审(shěn)核要(yào)点及信息披露要求

　　证监会将指导证(zhèng)券交易所持(chí)续(xù)完善REITs信(xìn)息披露制度规则，研(yán)究制定出台定期(qī)报告(gào)和临时公告披(pī)露指引(yǐn)，按照(zhào)“成熟一类、推出一(yī)类”原则，分步大π键电子数的计算方法，大π键电子数怎么看(bù)推出仓储(chǔ)物(wù)流(liú)、保障(zhàng)性租赁住房等(děng)大类资产(chǎn)审核及信息披(pī)露规则，建立健全透明(míng)和可预(yù)期的审核注册标准(zhǔn)，重点关(guān)注资产及项(xiàng)目运营质(zhì)量，进一步强化市场监管和投资者保护机(jī)制(zhì)，更(gèng)好(hǎo)服(fú)务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面(miàn)启动城市(shì)基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹(hóng)近日(rì)表示，在深入推进试点和总结推广可复制经(jīng)验基(jī)础上，我(wǒ)国将全面启动(dòng)城市基础设施生命线(xiàn)安全工(gōng)程(chéng)。要开展城市基础设(shè)施普查，建立(lì)覆盖地上(shàng)地(dì)下的城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)数据库(kù)，找准城市基础设(shè)施风(fēng)险源(yuán)和风险点，编(biān)制城市(shì)安全风险清单。城市基(jī)础(chǔ)设施生命线(xiàn)是(shì)指城市的燃(rán)气(qì)、桥梁、供水、排(pái)水(shuǐ)、供热、综合(hé)管(guǎn)廊等(děng)与城市功能和民众生活密不可分的城市基(jī)础(chǔ)设施，就像人体的(de)“神(shén)经”和(hé)“血管”，是城市(shì)安全运行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版本(běn)，也是为了城市治理的(de)新思路和(hé)新(xīn)方(fāng)向，各大科(kē)技巨头的(de)智慧城市(shì)业(yè)务到(dào)了(le)大显身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委(wěi)：推动特斯拉自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智(zhì)能制造(zào)推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯(sī)拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在(zài)沪布局，共同打造具备核(hé)心技术优势、面向全(quán)球市场(chǎng)的科技(jì)产(chǎn)业集群。在(zài)加强政策供(gōng)给方面，明(míng)确总(zǒng)体发展目标(biāo)，到2025年(nián)新能源汽车年产量(liàng)达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元(yuán)。对符合条件(jiàn)的(de)消费者购买新能源汽车给(gěi)予免费专用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工(gōng)作(zuò)

　　为(wèi)健(jiàn)全多(duō)层次(cì)资本市场产(chǎn)品体(tǐ)系(xì)，丰(fēng)富资本(běn)市场风险管理工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期(qī)资金配置科创板，激发科创板创(chuàng)新活力，满足(zú)多元化的交易和(hé)风险(xiǎn)管(guǎn)理需求，有助于继续发挥(huī)好科创板改革(gé)先行先(xiān)试的示(shì)范引领作用，不断提升服务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市后，证监会将进(jìn)一步完善风险防(fáng)控机制，并根据市场(chǎng)运(yùn)行情况改进优化，确(què)保科创50ETF期权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权(quán)终于(yú)要来了，基本(běn)上大家想交易(yì)的指数品种都已经有衍(yǎn)生品了，这对增加市场活跃度和流动性来说是(shì)好事。

　　9、券商债券业(yè)务(wù)评级将迎新规 A档券商将(jiāng)减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中(zhōng)证协就券商债(zhài)券业务执(zhí)业能力评(píng)价(jià)办法进行(xíng)了修(xiū)订，并改(gǎi)名为《证(zhèng)券公司(sī)债券业务执业质量评价办法(fǎ)》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将(jiāng)评价指(zhǐ)标的触角(jiǎo)由(yóu)券(quàn)商开展债券(quàn)业务的(de)整体情况延伸至债(zhài)券项目的各个(gè)环(huán)节。此(cǐ)外，评(píng)级也将进一步优化了，ABC三档分(fēn)布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中(zhōng)A类将增(zēng)加类似“白名(míng)单”的(de)基本条件。评：券商的各大业务(wù)也开(kāi)始内(nèi)卷(juǎn)了，债券(quàn)A档券商名额的减少，倒逼各(gè)大券(quàn)商执业能力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美元(yuán)反弹避险(xiǎn)情绪(xù)升(shēng)温，五月卖出(chū)要开始了吗？”债(zhài)务上限(xiàn)谈判(pàn)传出利好(hǎo)消(xiāo)息，但新近指标显示通胀预期意(yì)外回升重燃通(tōng)胀(zhàng)恐慌，美股冲高(gāo)回落集体收(shōu)跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指(zhǐ)累(lèi)跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周(zhōu)，而纳(nà)指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集(jí)团(tuán)跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽(qì)车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：避险情绪(xù)升(shēng)温(wēn)令(lìng)美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感(gǎn)的两年期美债收益率盘中(zhōng)拉升(shēng)一度(dù)上触4.0％关(guān)口，日内升(shēng)幅超过10个(gè)基(jī)点(diǎn)；黄金在美元继续攀升压力下(xià)未能成功反弹，收盘刷新(xīn)一(yī)周(zhōu)多来低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原(yuán)油市场出现需求(qiú)疲软(ruǎn)苗头(tóu)，国际原油(yóu)遭供需(xū)两面打击盘中回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一(yī)周低位。布伦特(tè)和西(xī)德克萨斯中质原油期(qī)货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周五各股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业(yè)板指跌幅均超1％。在此前强势拉(lā)升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型反转之势，进一步(bù)逼近下轨的(de)重要支撑(chēng)。沪(hù)指(zhǐ)从1月30日(rì)起就可以认为(wèi)是开(kāi)始(shǐ)构筑顶部(bù)了，这个过程持续了3个月，期间主力资金通过反复震荡来完(wán)成出货。由(yóu)于筑顶充分(fēn)，后市一旦破(pò)位就将出现(xiàn)急跌。下周(zhōu)投(tóu)资者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果出现这一信号应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下(xià)午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举(jǔ)行了(le)600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格(gé)不(bù)仅高于当(dāng)日国产(chǎn)工业级(jí)碳酸鲤现货价格(gé)，也高(gāo)于电池级碳酸(suān)鲤现货价(jià)格(gé)。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能源在(zài)官网(wǎng)宣(xuān)布，科技巨头微软已同意从公司(sī)首(shǒu)座核聚(jù)变(biàn)发电站购买电力(lì)。作为(wèi)电力(lì)购买协议的一部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装(zhuāng)置(zhì)上线(xiàn)，并在商(shāng)定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高(gāo)目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子(zi)公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信(xìn)息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过(guò)60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特定(dìng)对象(xiàng)发(fā)行可转债(zhài)事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行重(zhòng)大资产置换(huàn)

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转债募资(zī)不超过3.9亿元 用于新(xīn)能(néng)源(yuán)复合材料制(zhì)品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增募(mù)资(zī)不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致(zhì)行动人拟增持不(bù)低(dī)于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高(gāo)新(xīn)投及公司董事拟(nǐ)减(jiǎn)持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华(huá)录资(zī)本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美(měi)传(chuán)媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东拟合计减持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾(gù)美芳拟(nǐ)减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及其一致(zhì)行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行(xíng)3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你(nǐ)康进(jìn)行实(shí)缴增资

　　东(dōng)睦股(gǔ)份 600114：联营(yíng)企大π键电子数的计算方法，大π键电子数怎么看业拟(nǐ)收购(gòu)深圳小象(xiàng)电(diàn)动公司(sī)3％股权

　　金(jīn)利华(huá)电(diàn) 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘(yuán)子数字(zì)智(zhì)慧工厂升级改造项目(mù)

　　华东医(yī)药(yào) 000963：子公司(sī)迈(mài)华替尼(ní)片纳入突破性治(zhì)疗药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿(fǎng)制(zhì)药(yào)一(yī)致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能(néng)源(yuán) 002128：控(kòng)股子公(gōng)司获准建设(shè)红山产业风储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气(qì)体供气服(fú)务合(hé)同

　　中国太(tài)保 601601：前(qián)4月子公司中国太(tài)平洋人寿保(bǎo)险股份有限公(gōng)司累计原保险业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展(zhǎn)退役动力电池梯次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪河团(tuán)结水(shuǐ)库生态治理工(gōng)程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业(yè) 600267：子(zi)公司获(huò)得(dé)兽药产品批(pī)准(zhǔn)文号(hào)批件

　　得邦照(zhào)明(míng) 603303：子公司收到(dào)项(xiàng)目定(dìng)点(diǎn)函 订单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马(mǎ)来西亚(yà)新设子公司并投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通(tōng)过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董(dǒng)事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市(shì)生(shēng)活垃圾焚烧发(fā)电项目(mù)转入运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订(dìng)项目投资合作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控(kòng)股子公司(sī)售(shòu)丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签(qiān)订(dìng)合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研(yán)发(fā)项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内(nèi)植入剂药品临床(chuáng)试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部信息研究院(yuàn)、腾讯(xùn)云计算(suàn)签署战略(lüè)合作框架协议(yì)

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万吨(dūn)电池级单(dān)水氢氧(yǎng)化锂(lǐ)项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫星产业基地项目(mù)合作(zuò)框架协(xié)议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以(yǐ)及三艘(sōu)外贸(mào)化学品船舶(bó)100％的(de)所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车(chē) 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股(gǔ)权的交易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期中期票据

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