兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可(kě)以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀(x广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别iān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别)Q1收入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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