新能源汽车车(chē)主(zhǔ)两(liǎng)大(dà)难：续航里(lǐ)程和(hé)补能问题。

　　动力电(diàn)池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了新能源汽车(chē)车(chē)主们对续航里程的焦(jiāo)虑。但(dàn)随之而来的是补能问(wèn)题。和(hé)通过技术创(chuàng)新进步即(jí)可解(jiě)决(jué)的续(xù)航(háng)里程问题(tí)不同(tóng)的(de)是(shì)，摆在新能源汽车车主(zhǔ)面(miàn)前的(de)补能方式暂时只有两种——要么换电，要么充电。

　　相比起时(shí)间(jiān)较长(zhǎng)的充电(diàn)，换电无(wú)疑是(shì)一种(zhǒng)好(hǎo)方法。只不过，挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信支(zhī)持换电的汽(qì)车品(pǐn)牌并不(bù)多，又或者说(shuō)换(huàn)电仍不算是主流的补能方式。此外，也(yě)有新能源(yuán)汽车车主对换(huàn)电的电池(chí)质量有所担忧。现实情况是，大多数新能源(yuán)汽车车主依然会选择(zé)充电补能。

　　充电同样问题(tí)多多，包括价(jià)格战、质量不一(yī)的充电设施，尚未能(néng)满足需求的充(chōng)电(diàn)桩数量，无法(fǎ)盈利的充电运营商等。

　　英大证(zhèng)券研报显示，2021年估算(suàn)中国(guó)新能源汽车充电电费(fèi)市场(chǎng)规模(mó)约141.3亿元，服务费(fèi)市场规模高达(dá)17亿(yì)元至34亿元。假(jiǎ)设电价不发生巨大(dà)变化，到2025年市(shì)场规模将会扩大3倍，到2030年市(shì)场(chǎng)规模将会扩大10倍，电费+服(fú)务(wù)市场规模(mó)将突(tū)破千亿元。

　　尽管充电桩行(xíng)业乱象反复(fù)出现，但依然无(wú)法否(fǒu)认这是一个有着极大潜力(lì)的市场，哪怕是(shì)处(chù)于“价格换空(kōng)间”的内卷阶段(duàn)，也吸引着无(wú)数(shù)玩(wán)家前仆后(hòu)继地进场(chǎng)。在进(jìn)场的大(dà)批企业(yè)中，有一(yī)家(jiā)企业正悄然(rán)展现(xiàn)出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股(gǔ)”——能链智电在纳斯达克上(shàng)市。作为重塑充电(diàn)服(fú)务产业链的龙头企业，能链智电(diàn)在大力(lì)拓展充(chōng)电应用(yòng)场(chǎng)景之余，迅速对行业进行(xíng)高(gāo)效整(zhěng)合。

　　4月(yuè)22日(rì)，能链智电发(fā)布2022年第四季(jì)度及(jí)全(quán)年未经审计财务报告。财报显示，能链(liàn)智电2022年全(quán)年总交易(yì)额超过27亿(yì)元人民币（3.916亿美元），同(tóng)比增长119％。其中，第四季度总交易额超过8.4亿元(yuán)人民币(bì)（1.218亿美元(yuán)），同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)94％。

　　根据能链(liàn)智电预测数据，2023财年(nián)净收入将在5亿元(yuán)人(rén)民币(bì)至6亿元人民币(bì)，同(tóng)比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保有量将达峰，而(ér)电动汽车将持续增长，并于2036年超过传统(tǒng)燃油车(chē)。这意味着，身处(chù)充电服务(wù)行业的能链智电将会迎来广阔的(de)发(fā)展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务前景，同样(yàng)吸引了资本(běn)市场的高度(dù)关注。全球资管巨(jù)头景顺（Invesco）在其(qí)官网披露的(de)最新持仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模(mó)的(de)第(dì)三方(fāng)充电(diàn)网络运营商能链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占该基金(jīn)ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按(àn)披露数据测算，景(jǐng)顺持仓能链智电市值已超2000万美元。

　　新能源汽车行(xíng)业发展(zhǎn)迅(xùn)速，但对于广大新能源车主的充(chōng)电服(fú)务痛点尚未完全得到(dào)解决。这为能链智电提供了“逐鹿(lù)”千亿(yì)市(shì)场(chǎng)的绝佳机会。谁能(néng)有(yǒu)效(xiào)解决车主们的痛点，谁就能成为充电(diàn)服务行(xíng)业中当之(zhī)无愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日，工业和(hé)信息化部、交通运(yùn)输部等八部门发布(bù)《关于组织开展(zhǎn)公共(gòng)领域车辆(liàng)全面电动化先行区试点(diǎn)工作的通知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度(dù)超前的(de)充换电基础设施(shī)，新增公用桩（标准桩）与(yǔ)公共领域新能车（标准车）比例力争到1:1，高速服务区充电车位(wèi)占比不低于小型停车位10％。

　　新能源汽车(chē)保有量(liàng)与充电桩的比例(lì)称为“车(chē)桩比”，这个指标通常(cháng)用来衡量是否(fǒu)满(mǎn)足新能源汽车的充电需(xū)求。

　　据中国充电联盟数据(jù)，2022年公(gōng)共充电桩直流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年(nián)12月较2022年(nián)11月全(quán)国新增6.6万台公共充电桩，同(tóng)比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单位总(zǒng)计(jì)上报公(gōng)共充电(diàn)桩179.7万台，月(yuè)均(jūn)新增公(gōng)共(gòng)充电桩约(yuē)5.4万(wàn)台。

　　有券商机构对需求进(jìn)行预测，假设新增(zēng)桩需求有70％为(wèi)直流桩(zhuāng)、30％为交流桩(zhuāng)，直(zhí)流(liú)桩按平均60kw、3万(wàn)元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元(yuán)/个，总(zǒng)需(xū)求约455亿元左右(yòu)。

　　国泰君安研报观(guān)点(diǎn)认为，充(chōng)电桩是支(zhī)撑新能源汽车市场健康快速(sù)发展的重要基础设(shè)施建设(shè)之一(yī)，未来将加速完成向高功(gōng)率快充的方向技术升级，并(bìng)加(jiā)速完成车桩比1:1的目(mù)标，从而(ér)带动新能源汽(qì)车渗透(tòu)率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估(gū)算，未来5年内，中国(guó)公(gōng)共充电桩投资建设规模的同(tóng)比增(zēng)长率将不低于30％，到2025年(nián)，投资建设(shè)规模将达到187.6亿元。但随(suí)着中国新能源汽车市场不(bù)断超预期发展，艾媒咨(zī)询的估(gū)算已略显保(bǎo)守(shǒu)。有机构预测，假设2025年车桩比(bǐ)依然在2:1附近、直流充(chōng)电(diàn)桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中国(guó)国内充电桩市(shì)场规模(mó)将超过1000亿元。

　　中国(guó)新(xīn)能源汽(qì)车(chē)市场的高速增长，对充(chōng)电(diàn)桩行(xíng)业(yè)产生(shēng)了巨大的(de)推(tuī)动作用。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆(bào)发式(shì)增长，产量和(hé)销量(liàng)分别为705.8万(wàn)辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能(néng)源汽(qì)车渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中(zhōng)国新能源汽车保有量达(dá)到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源(yuán)乘用车(chē)占全(quán)球市场份额已(yǐ)达63％。

　　乘(chéng)联会秘书长崔东树认为，新能源汽车渗(shèn)透率仍会快速提升，预计(jì)2023年总(zǒng)体狭义乘(chéng)用车(chē)销量(liàng)约为(wèi)2350万辆，其中新能源乘用车(chē)销量有(yǒu)望达850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工(gōng)程师(shī)许海东对(duì)新能源(yuán)汽车(chē)市场则(zé)更为看好。据(jù)其预计，2023年乘用车总销量约(yuē)为(wèi)2380万辆(liàng)，同比(bǐ)增长1.3％；商(shāng)用车总(zǒng)销量约(yuē)为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市场全年销(xiāo)量有望超过900万辆，同比(bǐ)增长(zhǎng)35％。

　　新能源汽车数(shù)量持续上升，对应的是补(bǔ)能需(xū)求的持续(xù)扩大，所(suǒ)需要的充电(diàn)桩数量更是(shì)庞大，充电(diàn)桩市场(chǎng)空(kōng)间潜力十足(zú)。

　　数据(jù)显示(shì)，2022年中国充电(diàn)基础设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中(zhōng)，公共(gòng)充电(diàn)基(jī)础设施(shī)增长约65万台，同比增长91.6％，公共充(chōng)电(diàn)桩保有量达(dá)到179.1万台（含直流充电桩76.1万台、交流充电(diàn)桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电(diàn)站增量为3.7万座(zuò)，保有量为11.1万座。

　　机构(gòu)预估数据显示，预(yù)计(jì)2023年将新增(zēng)公共(gòng)充电桩(zhuāng)97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩(zhuāng)56.5万台(tái)）；公共(gòng)充(chōng)电桩保有(yǒu)量达到277.2万台（含直流充电(diàn)桩117.1万(wàn)台、交(jiāo)流充(chōng)电桩(zhuāng)160.1万台）；公共充电站(zhàn)增量约(yuē)挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信为6万座，公(gōng)共充电站保有量约(yuē)为17.1万(wàn)座。

　　分散化趋(qū)势(shì)

　　快(kuài)速补能是新能(néng)源汽(qì)车(chē)技术(shù)进(jìn)步的重要发展方向(xiàng)。天(tiān)风证(zhèng)券研报指出，除(chú)了(le)在自家(jiā)停车位等可以长时间(jiān)停放的场景下，在(zài)短时停靠的(de)公共场(chǎng)景电动车(chē)均有快速补能的需求，更(gèng)高比例的(de)快充桩(zhuāng)满足(zú)消费者的客观需要。

　　据(jù)了解，目前(qián)各国政策从顶层设计积极推动快充技术发展，未来(lái)快充桩占(zhàn)比(bǐ)有望逐步提高。高压快充技术是当前(qián)车企实现快(kuài)充(chōng)的主流选择(zé)，800V高(gāo)压(yā)平台车型将于2023年陆续(xù)上市。

　　然而，公共充电桩(zhuāng)的分散化趋势却(què)拖慢了(le)新能源汽车的发展速(sù)度。

　　东莞证(zhèng)券研报(bào)显示，充电桩(zhuāng)设备行(xíng)业的技术门槛相对(duì)较低，产品标准化程(chéng)度较高，目前国内充(chōng)电桩设(shè)备生产领(lǐng)域的相关公司(sī)数量超过300家，供应(yīng)商数量多(duō)，使得(dé)大量新玩家可以轻松进入充电桩行(xíng)业。

　　由于充(chōng)换电基础设施依赖土地和资本，因(yīn)此(cǐ)本地(dì)化(huà)和(hé)分散化(huà)是趋势。

　　据(jù)了(le)解，各地(dì)的城投、国(guó)投、环投、商业地产等资产持有方，如酒店集(jí)团、民宿企业(yè)等(děng)都会积极参与到充电(diàn)市(shì)场中。近两(liǎng)年，中国充(chōng)电市场已经呈现(xiàn)出(chū)分(fēn)散(sàn)化的(de)趋势，充电运营(yíng)商CR5（前5大企业(yè)市占率）从(cóng)2018的87％降到(dào)了(le)2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计(jì)占比将会超(chāo)过60％。

　　与此同时(shí)，分散化趋势正进(jìn)一步(bù)削弱新能源汽(qì)车车主的消费体(tǐ)验。据(jù)悉，找桩难、排队时(shí)间长、充电时间长、下载多个APP等都(dōu)是每一位新(xīn)能源汽车车主需要面对的“麻烦(fán)”。

　　有分析人(rén)士指出，从(cóng)行业发展角(jiǎo)度看，公共(gòng)充电(diàn)基础设施网络建设呈结(jié)构性(xìng)供给不足；不同充(chōng)电运营商(shāng)充电网络间形成信息孤岛；充电设施利(lì)用率低、盈利模式单(dān)一；缺(quē)乏充电场站运营管理(lǐ)等。庞大而(ér)分散的运营商需要标准(zhǔn)统一(yī)的行业规(guī)范和服务。

　　中金(jīn)公司研报曾(céng)点明充电(diàn)运营商供应格局分散的(de)原因。“我们认为，根本原因在(zài)于运营商自建桩受限于资金压力和土地资(zī)源(yuán)，建桩主(zhǔ)力由此前(qián)的运营商转变为(wèi)地方国(guó)企、小工商业等掌握(wò)土(tǔ)地资源的第三方(fāng)建设，由(yóu)此具备(bèi)当(dāng)地(dì)区(qū)位优势、以蔚景云、深(shēn)圳车电网为代表的二线(xiàn)及(jí)新增运营商迅速获得市(shì)场(chǎng)份额(é)。展(zhǎn)望未来，我们认为充电桩场址资(zī)源(yuán)具(jù)备稀缺(quē)性，拥有(yǒu)本地(dì)优质土地资源(yuán)的地方(fāng)国企、小工商业有望维持建桩主力地位。”

　　此(cǐ)外，分散化趋(qū)势亦体(tǐ)现在城乡供应格(gé)局的巨大差异。中国汽车流通协(xié)会有形汽(qì)车市(shì)场分会常务(wù)副(fù)理事长苏晖曾(céng)公开表示，新能源汽车下乡目前更多停留(liú)在口(kǒu)头阶(jiē)段，事实上做的远远(yuǎn)不够，应当给予高(gāo)度重视，同样充(chōng)电市(shì)场应先(xiān)一步布(bù)局。

　　如何(hé)破局？

　　如今，新能源汽车(chē)与充电桩已落入了“先(xiān)有鸡还是先有蛋”的困局。值得注意的(de)是，随着各(gè)大新能(néng)源汽车(chē)品牌逐渐下沉至(zhì)三(sān)四线城市，新能源汽(qì)车渗透(tòu)率的进(jìn)一步提高，充电桩分散化(huà)所带来的问题也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电(diàn)桩服(fú)务整合已刻不容缓(huǎn)，而拥(yōng)有充电(diàn)服务(wù)全包模(mó)式(shì)的企业(yè)将会在这场赛(sài)跑中占据领先(xiān)优势。

　　据中金(jīn)公司研报，充电服(fú)务(wù)全包模式是充电(diàn)服(fú)务(wù)商针对无业内经验(yàn)、但(dàn)掌握土地(dì)资金资源、急(jí)需进行充电(diàn)桩建设的目标群体(tǐ)提出的一站式解决方案，目标客户包含(hán)地方国企、地方小工(gōng)商业业主及目的(de)地(dì)小区/民宿业主等。充电服务(wù)商凭借业内(nèi)积累经验(yàn)和资源，向目标客户提供选(xuǎn)址、EPC建站及后续(xù)运营(yíng)运维的(de)三位一体(tǐ)综合服务，分别获得对应服务收(shōu)入、充电桩等设备(bèi)销(xiāo)售(shòu)收入及后续(xù)运营(yíng)运维服务费分(fēn)成。

　　充电服务(wù)全包模式有(yǒu)效解(jiě)决充(chōng)电运营商(shāng)“盈利难”的问题，同(tóng)时可对接(jiē)充电桩制造商和需(xū)要充(chōng)电服(fú)务的新能源汽车车主(zhǔ)，从而改善整个(gè)产业链的盈利状况和消(xiāo)费体验。能(néng)提供全包模式(shì)的企业不多，第三方充电服务商能链智电正是其中(zhōng)的(de)龙头。

　　2023年(nián)1月，能链智电与国(guó)内领先(xiān)的储能系(xì)统(tǒng)集成商(shāng)与统(tǒng)服务商海博思创成立合资公司——能链海博，发挥双方(fāng)各(gè)自在用户、产(chǎn)品、技(jì)术(shù)和运营、场景等方面的优势，布局多(duō)元(yuán)化储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解(jiě)，能链海博聚(jù)焦用户侧储能(néng)，拉(lā)动电源侧、电网侧储(chǔ)能，逐步落(luò)地“光储充检服”一(yī)体(tǐ)化充电站，有效解决充电基础设施电力增容扩容、快速安全(quán)充电、电(diàn)池健康检测等问题，为新(xīn)能源汽车车主带来智(zhì)能、高效、安(ān)全的(de)充电新体(tǐ)验。

　　“光(guāng)储充(chōng)检服”一体(tǐ)化充电(diàn)站，实(shí)际上(shàng)便(biàn)是(shì)储能电站(zhàn)叠加智能检查及(jí)车主服务。储能电站(zhàn)的原理(lǐ)类(lèi)似于“充(chōng)电宝”，在低(dī)谷用电时，通(tōng)过(guò)电网或光伏装置等方式“充电”并储(chǔ)存，在高峰用(yòng)电(diàn)时释(shì)放储存(cún)电(diàn)量(liàng)。与此(cǐ)同时，电站还可以参与市(shì)场(chǎng)交(jiāo)易，在空闲时段(duàn)可利用电(diàn)量进行盈利(lì)。这样一(yī)来，既(jì)可以保障电力系统稳定(dìng)，又能够拓展充(chōng)电(diàn)站(zhàn)盈利来(lái)源，从而推动充电站市场发展。

　　除传统的充(chōng)电站(zhàn)建设外，能链智电还与住(zhù)宿产业互联网平台订单来了成立合资公司——智电来(lái)了。随着2023年(nián)经济复(fù)苏，出行(xíng)需(xū)求逐渐提(tí)升，乐趣多多的自(zì)驾游更是成为民众出行(xíng)的首选项。

　　智电来了(le)将以民宿为核心场景，从充电桩选(xuǎn)址(zhǐ)、设备采(cǎi)购、EPC工程到运营管(guǎn)理、保养维修等(děng)在内的一(yī)站式(shì)服务，并联合战略合(hé)作伙伴快(kuài)电，为(wèi)新能源(yuán)车主提供一键找好桩、一键充电(diàn)、一键支付等便捷服务(wù)，满足新能源车主在旅游目的地就近充电、随(suí)停随充的需求。

　　此(cǐ)外，能链智电(diàn)还推出充电机(jī)器人，可以为新(xīn)能源汽车提供“随(suí)用随充”的全自动(dòng)充(chōng)电服(fú)务。只不(bù)过，通过充电(diàn)机器人(rén)进行自动补能(néng)的解决方案，仍为时(shí)尚早。相比起这(zhè)种(zhǒng)需(xū)要结(jié)合新技(jì)术的解决方案(àn)，充电站依然是充电服务商主要(yào)攻略(lüè)的战场。

　　能链智电(diàn)将传统(tǒng)行(xíng)业做(zuò)法与新兴技术手段相(xiāng)结合，不仅推动行业(yè)新生态(tài)建(jiàn)设，助力交通能源绿(lǜ)色发展，同时(shí)也实现自身业绩持(chí)续增长。财报显示(shì)，2022年(nián)能链智电实(shí)现(xiàn)净收入9280万元人民币，同比激增177％；第四季(jì)度净(jìng)收入为2950万元，同比(bǐ)增(zēng)长95％，接近(jìn)翻(fān)倍。

　　据(jù)了(le)解(jiě)，由于(yú)能链智电的服务(wù)模式(shì)较好地满足(zú)车主需(xū)求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能(néng)链智(zhì)电(diàn)已连接服务充(chōng)电运营商1581家、5.5万座充(chōng)电站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处全球(qiú)最大的新能源市场，能链智电(diàn)业务发展潜力充满(mǎn)想(xiǎng)象空(kōng)间。能(néng)链智电创始(shǐ)人、CEO王阳(yáng)表示：“我(wǒ)们希(xī)望依托(tuō)独一无二的商(shāng)业模式和(hé)行业(yè)卡位，抓住能源变(biàn)革的历史性(xìng)机遇，与合作伙伴(bàn)共同(tóng)推(tuī)动交通碳减排，助力双碳目标实(shí)现。”

　　同时(shí)，据(jù)能链智(zhì)电总裁(cái)兼(jiān)CFO吴雪(xuě)庐(lú)透露，能链智(zhì)电已(yǐ)分别在新加坡和(hé)阿姆(mǔ)斯特丹设立亚(yà)太(tài)和欧洲(zhōu)总(zǒng)部。在新业务(wù)进展方面，能链智电预计在2023年(nián)中期推出虚拟电厂平台(tái)，帮(bāng)助充电站(zhàn)参与电力交(jiāo)易市场，并为(wèi)更(gèng)广泛的电(diàn)网(wǎng)提(tí)供削峰填谷等各(gè)种支持服(fú)务(wù)，助力新能源(yuán)行(xíng)业建立现代能(néng)源系统。

　　整体上，新能源汽车市场高速发(fā)展，已成为(wèi)市场共(gòng)识(shí)：续航里程(chéng)和补能问题仍将是一段(duàn)时(shí)间内(nèi)新能源汽车渗透过程中的两大难(nán)。但随着第三(sān)方充电服务商对充电服务行业进行整合以及新应用场景的拓展，补(bǔ)能场(chǎng)景中的(de)充电问题亦将逐步解决。

　　这(zhè)也意味着(zhe)，在经济(jì)复(fù)苏的2023年，充(chōng)电桩(zhuāng)行业将迎来服(fú)务整(zhěng)合之年，而新应用场景的(de)开拓也(yě)将成为充(chōng)电服(fú)务商市(shì)场份额(é)的胜负(fù)手。

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