中共中央政治局上月末召(zhào)开会议，提(tí)出加快推(tuī)进充电桩等(děng)设施(shī)建设。国常会近日强调(diào)，要聚焦制约(yuē)新(xīn)能源汽(qì)车下(xià)乡的突出瓶颈，适度超前建(jiàn)设(shè)充电基(jī)础设施(shī)。

　　中(zhōng)国充电联盟11日发(fā)布数据显示，4月(yuè)公共充电桩数量(liàng)比(bǐ)3月(yuè)增加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟(méng)内成员单位总(zǒng)计上报公共充电桩202.5万台(tái)，其(qí)中(zhōng)直(zhí)流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台(tái)。从2022年(nián)5月到(dào)2023年(nián)4月，月均新增公(gōng)共充电桩约5.8万台。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，国内充电桩核(hé)心部件制造商、20KW汽车充电模块试生产的英可(kě)瑞最近(jìn)三个交易日(rì)股价累计(jì)最大涨幅(fú)39.52%；国内充电模(mó)块领(lǐng)先者通合科技(jì)4月25日迄今股价累计最大涨幅73.15%，今年以(yǐ)来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周线图

　　中信(xìn)建投许(xǔ)琳等人4月24日研报表示，预计2023年将(jiāng)是充(chōng)电桩销量高增之年，预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万(wàn)个(gè)，复合增速51%。高(gāo)压(yā)快(kuài)充+大电流水冷(lěng)技术带动(dòng)充电模块(kuài)、充电枪/线等核(hé)心零(líng)部(bù)件价值(zhí)量(liàng)上升。

　　中(zhōng)信证券(quàn)袁健(jiàn)聪等人(rén)5月(yuè)10日(rì)研报(bào)指出，受益于充电桩(zhuāng)建设加速(sù)及大功率趋势，充电模块有望(wàng)迎来量(liàng)利齐升。从需求量角度看，预计(jì)直流桩在充电桩建设(shè)中(zhōng)的占比以及单(dān)桩充电功(gōng)率将进(jìn)一步提(tí)升，进(jìn)而提(tí)升充电模块(kuài)的需求量。从盈利角度看，目前(qián)充电模块单W价格(gé)已趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，产品从此前主流的(de)15/20kW向30/40kW发展，带来(lái)单(dān)品(pǐn)价(jià)值量和毛利率(lǜ)的提升。

　　据了解(jiě)，充电模块(kuài)是(shì)直流充电(diàn)桩(zhuāng)最核(hé)心的部件(jiàn)，直(zhí)接影(yǐng)响充电效率和充电安(ān)全，被业内誉为直流充电设备的“心(xīn)脏”。从成本角度看，中信证券袁健聪等人在2月13日的研报中指出(chū)，在直流(liú)充电桩所需元(yuán)器件构成中(zhōng)，充电模块成本(běn)占比最(zuì)高，约达50%。

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　　袁健聪等人表示，预计到2025年中国充电模(mó)块市场(chǎng)增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前行业充电模块(kuài)均价在0.12元/W左(zuǒ)右，据此预测(cè)，2025年中(zhōng)国充电(diàn)模(mó)块市场空间约217亿元。

　　在充电桩产业链的上(shàng)游，以充电模(mó)块为(wèi)核(hé)心的零部件生(shēng)产制造，代表企业(yè)有(yǒu)通(tōng)合(hé)科技、欧陆(lù)通等。

　　从(cóng)充(chōng)电模块及设备(bèi)产业链来看，上游(yóu)是(shì)生产(chǎn)设(shè)备零(líng)部(bù)件，充电(diàn)模(mó)块(kuài)应(yīng)用于直流充电设备(bèi)；中游是充电桩及其他充电设(shè)备生产商(shāng)，包括(kuò)直(zhí)流充电设备(bèi)生产商和交流(liú)充电(diàn)设(shè)备生(shēng)产商；下游(yóu)是运营服务商及终端客(kè)户(hù)，包括换(huàn)电站、充(chōng)电站(zhàn)、新(xīn)能(néng)源汽车(chē)厂商及配套运营服务商(shāng)。

　　竞争(zhēng)格(gé)局方面(miàn)，东吴(wú)证券(quàn)曾(céng)朵红在4月(yuè)27日研报中表示，由于充(chōng)电模块的生产技(jì)术要求(qiú)较高且(qiě)具备通(tōng)信要求，目前主要以具备(bèi)一定技(jì)术积(jī)累的(de)充(chōng)电(diàn)模块供(gōng)应(yīng)商（英飞源、华为、中(zhōng)兴等电(diàn)力(lì)电源(yuán)或通(tōng)讯(xùn)电源企(qǐ)业）生产，但随(suí)着充电模块价格逐(zhú)渐(jiàn)下降，叠加大(dà)功率、智(zhì)能化、网络平台化(huà)的发展趋势，充电桩厂(chǎng)商逐步进入(rù)充电模块生产环节(jié)，逐步实现充电模块的(de)自产自研（如特锐德旗下子公司特来电、中(zhōng)恒电气等(děng)）。目前(qián)充电模块市占率前五(wǔ)的企业包括英飞源、特(tè)来(lái)电、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据(jù)财联社不完(wán)全统计，在(zài)充(chōng)电模(mó)块领(lǐng)域有(yǒu)所布局的A股上(shàng)市公司(sī)包括通合科(kē)技(jì)、欧陆通、盛弘(hóng)股份、英可瑞和麦格米特等，具体(tǐ)如(rú)下(xià)：

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