兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超1方差分析英文缩写，方差分析英文翻译0％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就方差分析英文缩写，方差分析英文翻译(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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