关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里(lǐ)米亚突(tū)发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地(dì)，克里(lǐ)米亚半岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油设施遭到无人机(jī)袭击。从网络上曝光的照片可(kě)以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击(jī)造(zào)成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地和民用区(qū)域(yù)间隔(gé)很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段视(shì)频显示，一(yī)场(chǎng)大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还(hái)没(méi)有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两架无人机(jī)的袭(xí)击，其中一架无人机(jī)被俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季(jì)度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公司(sī)实现(xiàn)营业收入610亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐(zhú)步回暖，厨(chú)房食品的销量较去年同期(qī)有所上涨。另外两斤大概有多重参照物，2斤有多重？，去年(nián)一季(jì)度受南美(měi)干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈(lǘ)油等公(gōng)司主要原材料的价格快速上(shàng)涨，今年(nián)一季度(dù)公司主要原材料(liào)成本(běn)低于去(qù)年同期。销量上(shàng)涨和毛利率提升共同(tóng)推动了(le)厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合计(jì)7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资(zī)者关(guān)系(xì)活动上表(biǎo)示，新增渠(qú)道主要来源于网络下(xià)沉、细分产品的专业经销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮渠道的快(kuài)速发展带来(lái)的经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产(chǎn)生(shēng)产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊(fāng)的央厨(chú)项目(mù)也将(jiāng)于年内建成投产(chǎn)。目前(qián)，河(hé)南(nán)周(zhōu)口(kǒu)和陕(shǎn)西兴平(píng)央厨(chú)开始供应学生餐(cān)业务，多款预(yù)制菜(cài)在(zài)线(xiàn)下(xià)及电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期货日报(bào)记(jì)者(zhě)还注意(yì)到，金龙(lóng)鱼归属于上(shàng)市公司股东的扣(kòu)除非经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公(gōng)司(sī)的(de)套期保(bǎo)值(zhí)操作未完全满足套期会计要求的衍生金融(róng)工具损益的影响，因(yīn)此将套期保(bǎo)值业务划定为非经常(cháng)性损(sǔn)益，排(pái)除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年(nián)度(dù)商品(pǐn)期(qī)货套期保值业务的公告(gào)》中披(pī)露，将在(zài)2023年对在(zài)场(chǎng)内(nèi)市(shì)场交易的与公(gōng)司及(jí)下属子公司(sī)的生产(chǎn)经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品(pǐn)种(zhǒng)。第一(yī)季度(dù)，饲(sì)料原料和油脂科技产品(pǐn)的销量有所增长，营业收(shōu)入同比上涨，但是(shì)在行情下跌的(de)过(guò)程中(zhōng)，公司油脂科技相关产品的利润受到(dào)挤压(yā)，导致利(lì)润同比有所(suǒ)减少。从(cóng)合并资(zī)产负债(zhài)表中可以看出，衍生金融(róng)资产从年初余额的(de)5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到了(le)期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补(bǔ)了(le)一定(dìng)的利(lì)润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道(dào)道全(quán)一(yī)季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发(fā)布2023年一(yī)季度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后(hòu)净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产(chǎn)生(shēng)的现金流量净额3.31亿(yì)元(yuán两斤大概有多重参照物，2斤有多重？)，亦跟随同步转正。由于产能释(shì)放、原料(liào)回(huí)落、消(xiāo)费复苏(sū)、推出新品(pǐn)等利好(hǎo)因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩(jì)修复(fù)时刻。分析人士表示，道(dào)道全业绩(jì)修复(fù)有持(chí)续性，预(yù)计二季(jì)度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下(xià)降(jiàng)”是道道全业(yè)绩出现大反转的(de)主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这(zhè)大(dà)大抬升了(le)企业(yè)的加工成本。然而零售终端的包装油(yóu)价(jià)格上涨幅度却不(bù)及成(chéng)本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导(dǎo)致(zhì)油脂加工企业的盈利能力大幅(fú)下降，道(dào)道全也不例外。自2022年(nián)下(xià)半年以(yǐ)来，道道(dào)全新(xīn)建产能陆续释放，海外到港原(yuán)料(liào)陆续增长，带(dài)动道道(dào)全的包装(zhuāng)油毛利(lì)率逐步回(huí)升(shēng)。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂(mào)名工厂建设，并于今(jīn)年一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此(cǐ)后产能(néng)处于爬(pá)坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力发(fā)展预制菜产(chǎn)业，一季(jì)度广东地区(qū)餐(cān)饮消费(fèi)回暖(nuǎn)势头(tóu)良好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释放(fàng)带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季(jì)度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料价(jià)格出现(xiàn)下降趋势(shì)，缓解公(gōng)司的采购及成(chéng)本压力(lì)。自2022年下半年开(kāi)始(shǐ)，道道全所用主要原(yuán)料的国(guó)际(jì)交易价格(gé)呈现出回落走势(shì)，受船期和现货到厂的时间影响，道道(dào)全的主(zhǔ)要原料综合采(cǎi)购成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则(zé)进一步延续(xù)回落趋(qū)势，对其一(yī)季(jì)度实现(xiàn)扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目(mù)前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌，经销商(shāng)总(zǒng)数已达1308家，遍及华(huá)中、西(xī)南(nán)、西北、华(huá)东、华南等菜油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立(lì)生产加工基地。由(yóu)于(yú)拥有多个品牌(pái)及多地工(gōng)厂，下游(yóu)消费(fèi)复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道全今年(nián)业绩修复的两大驱(qū)动因子。对于今年的(de)业(yè)绩(jì)，道(dào)道全持有(yǒu)谨慎乐观(guān)态度，认为业(yè)绩修复有一定持(chí)续性，未(wèi)来(lái)不宜(yí)过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预测(cè)其今年全(quán)年营(yíng)业(yè)收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材料(liào)价(jià)格(gé)自2022年下半年高位回落，且叠(dié)加(jiā)提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展(zhǎn)格局与(yǔ)趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来看，原材料(liào)供给(gěi)预(yù)计(jì)将趋向(xiàng)于宽松，但(dàn)天(tiān)气、能源(yuán)及(jí)国际政治经(jīng)济形势(shì)等因(yīn)素的(de)影响，又给油脂、油(yóu)料市(shì)场带(dài)来不确定性。包装食用植物(wù)油(yóu)是生活必(bì)需(xū)消费品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者(zhě)健(jiàn)康(kāng)意(yì)识的提高，对(duì)健康、安全(quán)、营养的食(shí)用(yòng)油需(xū)求也将持(chí)续增(zēng)加，未来品牌化、高端化将是行(xíng)业(yè)发展(zhǎn)的趋势，品牌(pái)差异化(huà)现(xiàn)象也(yě)将日益凸(tū)显。

　　中信(xìn)建投油脂分(fēn)析师石丽红告诉记(jì)者，在原料供(gōng)应(yīng)端，大宗农产品价格(gé)已“退烧”，进(jìn)入(rù)下行周期，而且我国菜油原料供应出(chū)现了从未有过(guò)的多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需求端(duān)则是(shì)喜(xǐ)忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油脂油料市(shì)场整体运行平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端(duān)均有(yǒu)不确定性，盘面(miàn)整体呈(chéng)现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风(fēng)云(yún)突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金(jīn)融(róng)市场的稳定(dìng)性带来(lái)了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个商品乃至金融市场造(zào)成了较(jiào)大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从进(jìn)口成本端为油(yóu)脂油(yóu)料市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本(běn)面(miàn)利空出现共(gòng)振，不(bù)论是油(yóu)还是粕均(jūn)显著(zhù)跌破此(cǐ)前振荡区间(jiān)。虽然市场并不看好油粕(pò)走势，但如(rú)此(cǐ)凌厉的跌(diē)势仍在(zài)节(jié)奏(zòu)上超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油(yóu)脂的走势(shì)也受到宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下(xià)，今年(nián)欧洲菜籽(zǐ)进口同(tóng)比(bǐ)增加200多万(wàn)吨，原油价格(gé)不景气带(dài)来(lái)生柴投(tóu)料需求减少，这令(lìng)欧洲菜(cài)油的出(chū)口潜力(lì)大大增(zēng)加(jiā)。此外(wài)，继续增产的俄罗(luó)斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口，在(zài)加拿(ná)大旧(jiù)作菜籽采(cǎi)购近500万(wàn)吨(dūn)的背(bèi)景(jǐng)下，国内后期(qī)面临(lín)的菜油供给压力十分(fēn)明显。

　　但(dàn)今(jīn)年(nián)以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预(yù)期(qī)，包装油(yóu)需求乏力，国内食用油需(xū)求整体增量空(kōng)间不大。要想拿到更(gèng)多(duō)市(shì)场份额，不同油种之间、大小企业之间(jiān)的竞争十分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需求仍处(chù)于弱(ruò)势，因提货较好，菜油表(biǎo)观库存处(chù)于低位，终端库存处于高(gāo)位(wèi)。随供应逐步增加，表观库(kù)存或(huò)逐(zhú)步起量，二季度菜油价格与相关(guān)油脂价差缩小格局(jú)背景下，菜油需求或起量，但中短期仍(réng)处(chù)于累库态势。”石丽(lì)红(hóng)说。

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