导读：本周(zhōu)沪指冲(chōng)击前高3424点未果(guǒ)收出四连阴，本周沪指累计下跌1.86％，深成(chéng)指同样跌超1％，周四开(kāi)始，场(chǎng)内资(zī)金观望情绪显著放(fàng)大，两市成交额目(mù)前已连续两日不足9000亿元(yuán)。申万31个一级行业中仅7个行业周涨幅(fú)为正(zhèng)，公用事业、煤炭排在前两(liǎng)位。AI方向(xiàng)依旧牛股(gǔ)不断，主要集中(zhōng)在文化传媒、教育等行业。熊股方面，吉艾科技进入退市整(zhěng)理期，吉(jí)艾退本周(zhōu)二(èr)复牌暴跌64.29％成为(wèi)第一熊股。

　　影响市场走势消(xiāo)息(xī)回(huí)顾(gù)

　　市场概览

　　沪指(zhǐ)周一(yī)触及3400点(diǎn)，周(zhōu)二顺势(shì)冲高摸至3418.95点后快速回落(luò)，冲击前高3424点未果收出四(sì)连(lián)阴；全周维度(dù)来看，沪指累(lèi)计(jì)下跌1.86％，深(shēn)成指同样跌(diē)超1％，创业板指震荡累计跌0.67％，上证(zhèng)50指数、沪深300指数跌约2％，科创50指数跌超3％；全年(nián)维(wéi)度来看(kàn)，深成指、上证50指(zhǐ)数也(yě)回(huí)吐年内全部(bù)涨幅。

　　截(jié)至本周三收(shōu)盘，A股已(yǐ)连续24个交(jiāo)易(yì)日成(chéng)交额(é)超过(guò)1万亿(yì)元(yuán)。不(bù)过周四开始，场内资金观望情绪显著放大(dà)，两市成交(jiāo)额目前(qián)已连续两日不足9000亿(yì)元(yuán)。本周A股两(liǎng)市日均成交额达10245.41亿元，与前一周的11214.47亿(yì)元有所(suǒ)回落(luò)。值得关注的是，周二沪市全天成(chéng)交金额超(chāo)越深(shēn)市（当天(tiān)中信证券成(chéng)交额超过93亿元），这是2018年6月19日以(yǐ)来的首次。

　　三、热点复盘

　　全周维度来看，申(shēn)万31个一(yī)级行业中(zhōng)仅7个行业(yè)周涨(zhǎng)幅为正，汽车行业(yè)周初(chū)领跑，但随后回落(luò)屈(qū)居第三，本(běn)周涨幅为1.53％，公用事业、煤炭排在前两(liǎng)位，周涨幅(fú)分别为(wèi)1.95％、1.55％，电力设备(bèi)行业涨幅也超过(guò)1％，环保(bǎo)、纺织服装、钢铁等行业小(xiǎo)幅上涨；建筑装(zhuāng)饰、传(chuán)媒两大行业跌近6％，有色金属、商(shāng)贸零售、石油石化、通信(xìn)跌超3％。

　　本周公用事业板块领跑，其中电(diàn)力行业(yè)表(biǎo)现较为(wèi)出色，2023年以来随着长(zhǎng)协兑现率的提升，以及成(chéng)本端进(jìn)口煤价同比回落、现货煤价中枢回(huí)落，各大电(diàn)力公(gōng)司(sī)业绩有望(wàng)实现明(míng)显的改善。

　　若从二级(jí)行(xíng)业(yè)来看(kàn)，教育板块本(běn)周再度迎来AI主(zhǔ)题行情(qíng)，表(biǎo)现出色。消(xiāo)息面上(shàng)，科大(dà)讯飞(fēi)星火认知大模型，验证(zhèng)AI+教育场景落地，AI+教育应用场景(jǐng)主要有以(yǐ)下方向(xiàng)：AI相关培训、教育个(gè)性(xìng)化产(chǎn)品的生(shēng)成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方(fāng)向(xiàng)依旧(jiù)牛股不断，主(zhǔ)要集中在(zài)文化(huà)传媒、教育(yù)等行业，荣信文化、中视(shì)传媒、国新(xīn)文化、读客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概(gài)念股国光电器也大涨28.74％；中(zhōng)船汉光、中纺(fǎng)标在(zài)本周(zhōu)中字(zì)头的(de)热度下分(fēn)别上涨34.68％、29.73％；复合集流体(tǐ)概念再(zài)度(dù)升温，宝明科技上涨32.46％；一带一路概念股上(shàng)海港湾上(shàng)涨(zhǎng)34.29％；半导(dǎo)体板块个(gè)股(gǔ)联动科技(jì)上涨29.06％。

本周(zhōu)十大牛股（备：不含(hán)ST股及(jí)上市(shì)天数小(xiǎo)于30天的股票）

　　熊股方面(miàn)，吉艾科技进入退市整理期，吉艾退本周(zhōu)二复牌(pái)暴跌(diē)64.29％成为第一(yī)熊股(gǔ)；中央商场周(zhōu)初连续三日(rì)跌停，本周(zhōu)累跌33.1％，公(gōng)司去年亏损超6000万，且57％股份处于质(zhì)押冻结状态；前(qián)期的存储芯片(piàn)热股佰维存储本周五连跌，累(lèi)计下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光(guāng)城、*ST新联(lián)、ST粤(yuè)泰、ST世茂(mào)、ST华(huá)铁(tiě)等集体跌(diē)超20％，另外(wài)，本周还有近20只ST股累计跌幅超过(guò)20％。

本(běn)周(zhōu)十大熊(xióng)股（备注：不(bù)含ST股(gǔ)及上市(shì)天数小于30天的股(gǔ)票(piào)）公司

　　五、千亿榜单

　　截至周五收(shōu)盘，A股共133家千亿市(shì)值公司，总(zǒng)数较前一周(zhōu)净减(jiǎn)少3家。其中，中国铝业、天(tiān)合(hé)光能因(yīn)股(gǔ)价(jià)下(xià)跌而跌出本榜单(dān)，另外宁德时代因股价上涨而重(zhòng)返“万亿市(shì)值俱乐部”。

　　与前一(yī)周(zhōu)五收(shōu)盘时比较(jiào)，从市值增减(jiǎn)金额来看，近两周(zhōu)的千亿市值公(gōng)司(sī)中，宁德时代总市值单周增长482.71亿元(yuán)居首，比亚迪市值涨至291.99亿元(yuán)次之，长江电力、中国(guó)神华、片仔癀、中国海油市(shì)值增长(zhǎng)均超过(guò)150亿(yì)元，长城汽(qì)车、中信银行、科大讯(xùn)飞(fēi)市(shì)值增(zēng)长超100亿元。

千亿市值(zhí)公司市值增长金(jīn)额TOP10

　　邮(yóu)储银行本周市值蒸发近(jìn)476亿(yì)元(yuán)，中国平安、紫(zǐ)金矿业、海光信息、中芯国际均(jūn)蒸发超过(guò)400亿元，中国石化、中(zhōng)国中(zhōng)免、中(zhōng)国中铁市值跌去了超过250亿元，中(zhōng)国交建、顺丰控(kòng)股等本周蒸发市值金额在千亿榜单(dān)中靠前。

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千亿市值公司市(shì)值蒸发(fā)金额TOP10

　　从(cóng)市值增(zēng)幅(fú)来看（即周涨幅），前五名分别(bié)为宁德时代、比亚迪、长(zhǎng)江电力、中国神华、片仔癀；总市值(zhí)降(jiàng)幅来(lái)看，前(qián)五名(míng)分别为海光(guāng)信息(xī)、紫金矿业、中国中铁、中国交建、北方华创。

　　截至(zhì)当前，千亿市值榜(bǎng)单中总市值TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元(yuán)）、招商银(yín)行（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿元）、比(bǐ)亚迪(dí)（7571.88亿元）。

　　六、新(xīn)股风向

　　本周A股(gǔ)迎来7只新股的上(shàng)市交易(yì)，从首(shǒu)日收盘涨幅表(biǎo)现来看，北交所巨能(néng)股(gǔ)份上市首日暴涨227.27％，北(běi)交所海达尔上(shàng)涨(zhǎng)47.8％、万丰股份、曼恩斯(sī)特分别上涨(zhǎng)30.86％、17.34％，上述(shù)5只新股，在(zài)上市首日(rì)及随后的交(jiāo)易中(zhōng)均(jūn)未遭遇(yù)破(pò)发，不(bù)过海达尔(ěr)在周五(wǔ)的交易中一度(dù)跌至(zhì)发行价(jià)，险些破发；另外，经纬股份(fèn)、中芯集成上市(shì)首日不同程度(dù)上涨(zhǎng)，但均(jūn)在首日盘中(zhōng)或随后(hòu)的交易中出现破发的情况，而友(yǒu)车科技上市即遭破发，首日大(dà)幅收跌(diē)14.12％。

　　七、主力(lì)资金

　　本周主(zhǔ)力资金累(lèi)计净卖(mài)出净额为(wèi)1556.74亿元。

　　行业维度来(lái)看，仅少数行业5日主(zhǔ)力净(jìng)流入为(wèi)正，其中汽(qì)车整车净(jìng)流(liú)入14.79亿元，电池、风电(diàn)设备分(fēn)别净流入7.14亿元(yuán)、6.06亿元，农(nóng)药兽药净(jìng)流出1715.05万元，互联网(wǎng)服务5日主力净流出(chū)136.49亿元，文化传媒净流出107.7亿元(yuán)，游戏、工程建设净流出超90亿元(yuán)，半导体净流(liú)出(chū)88.94亿元(yuán)，软件开(kāi)发净流出超(chāo)70亿(yì)元，证券、计算机设备、光(guāng)伏设备、多元金融(róng)、专用设备、船舶制造、贵金属等行业净流出超(chāo)30亿元。

　　个股方面，宁德时代受到(dào)青睐(lài)，5日主力(lì)净流出金额达到16.14亿元，比(bǐ)亚迪、中文在线(xiàn)、四川长虹(hóng)等个股净流出(chū)规模居前；主力资金5日净(jìng)流出(chū)东方(fāng)财富(fù)超28亿元，净流出中油资(zī)本、昆仑万维、蓝(lán)色光标、汤姆猫超20亿元，净流出三(sān)六零达(dá)19.06亿元，净流(liú)出中船科技、小商品城超15亿元，紫金矿业、紫光国(guó)微、中芯国际(jì)、掌(zhǎng)趣科技(jì)等净(jìng)流出规模(mó)居前。

　　八(bā)、北(běi)向资(zī)金

　　虽(suī)然每日(rì)“加仓(cāng)”程(chéng)度不一，但目前北向资金已连续6个交易日净买(mǎi)入。数据显(xiǎn)示(shì)，北向(xiàng)资金本周(zhōu)累计(jì)成交6319.77亿(yì)元，成交净买(mǎi)入99.59亿元。其中，沪股通(tōng)合计净买入99.67亿元(yuán)，深股通(tōng)合(hé)计净(jìng)卖出0.08亿(yì)元。

北向资(zī)金(jīn)净流(liú)入情况叠加(jiā)上(shàng)证指数

　　行(xíng)业增仓方面，截至5月11日的近五个交易日数据(jù)显示，证券(quàn)、银行(xíng)两大(dà)金融(róng)板块被北向资金净买入金额(é)较多(duō)，分(fēn)别达到39.74亿(yì)元、27.77亿元，电池、物流行业、通信设备(bèi)、汽车零(líng)部件(jiàn)等板块获北向资(zī)金(jīn)增(zēng)持(chí)超过10亿(yì)元，酿酒行业(yè)、石油行业、汽(qì)车整车(chē)、保(bǎo)险分列第(dì)七至(zhì)十位(wèi)，区间增持金额均超过了7亿元。而软件开发板块(kuài)则被北向(xiàng)资(zī)金净卖(mài)出最多，达到(dào)26.91亿元(yuán)，家电行(xíng)业被(bèi)减持了17.83亿(yì)元(yuán)，互(hù)联(lián)网服务、医疗服务、文化传媒、化(huà)学制药等位列(liè)行业净卖出额的靠前位置。

　　个股变动方面，截至5月11日(rì)的近五个交易日(rì)数据显示(shì)，北向资金大比例加仓(cāng)个股名单中(zhōng)，粤传(chuán)媒、内蒙新华(huá)、真兰(lán)仪表位列前(qián)三，力芯(xīn)微、红塔证(zhèng)券(quàn)、合康新能(néng)、宏达股份(fèn)、嘉(jiā)友国际、江化(huà)微等增持(chí)变(biàn)动(dòng)比例(lì)靠前。

近5日北向资金大比(bǐ)例加仓个股

　　同期，北向(xiàng)资(zī)金大比例(lì)减(jiǎn)仓个股(gǔ)名单中(zhōng)，竞业达、中通客车、国脉文化、欧(ōu)陆(lù)通、景兴纸业、上声电子(zi)、电声股(gǔ)份、正(zhèng)帆科技、沧(cāng)州大化(huà)等变动比靠(kào)前。

近5日北向资金大比(bǐ)例(lì)减(jiǎn)仓个(gè)股(gǔ)

　　如果从同期北向资(zī)金增持金额来看(kàn)，宁德时代、建设(shè)银行、兴(xīng)业(yè)银行(xíng)、北方华创、潍柴动力(lì)5股增持规模(mó)居(jū)前，而格力电器、大(dà)族(zú)激光(guāng)、立讯精密、中国建(jiàn)筑(zhù)、中国银(yín)行则遭(zāo)北向(xiàng)减持居前。

　　机构调研

　　机构最新调研路线图

　　本周已披露相关调(diào)研信息的上市公司数量达到211家，其中9家公司获得超(chāo)100家机构(gòu)调研，眼科(kē)医疗器械公司爱(ài)博医疗成为机(jī)构“宠儿”，合计有372家机构调研了(le)该公司。

　　另外(wài)，东(dōng)威科技、安图生(shēng)物、TCL科(kē)技等同样受关注，均获得近200家(jiā)机构的(de)扎(zhā)堆调研，德赛西威、怡合(hé)达、君亭酒店、佳禾智(zhì)能、科锐国际(jì)迎来超过100家机构的聚焦。

本周机(jī)构(gòu)调研(yán)的上市(shì)公司

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