要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国(guó)集(jí)团其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要(yào)指导推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传(chuán)统产业数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国(guó)产业体(tǐ)系加快(kuài)向(xiàng)产(chǎn)业链(liàn)、价(jià)值(zhí)链(liàn)高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银行(xíng)股上(shàng)一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称(chēng)，本(běn)公司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本公司(sī)首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调(diào)整动作频(pín)频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调(diào)整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会(huì)对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会已对(duì)中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协(xié)会硅业分会(huì)最新(xīn)发(fā)文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释(shì)放(fàng)利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是(shì)创下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多(duō)最(zuì)低(dī)同比增(zēng)速且(qiě)首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东(dōng)超(chāo)预(yù)期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市(shì)在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济(jì)数(shù)据令美(měi)元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的(de)回调(diào)压力，60日(rì)线附近(jìn)仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价(jià)格(gé)的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最(zuì)近(jìn)停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部、国(guó)家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力(lì)争通过三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系(xì)，烘干(gàn)能(néng)力基(jī)本(běn)满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐(qí)备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失(shī)显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进(jìn)一(yī)步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持(chí)不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架(jià)协议》

碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预中(zhōng)标高速公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司(sī)及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技(jì)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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