财(cái)联社(shè)5月(yuè)5日讯（记者封(fēng)其(qí)娟）五一(yī)劳动节后的首个交(jiāo)易日，A股银行板块大象起舞。在银(yín)行(xíng)板块(kuài)火热行情的(de)催化下，“中(zhōng)字头(tóu)”众多个股(gǔ)亦被(bèi)点(diǎn)燃。

　　随着(zhe)上市银(yín)行(xíng)一季报披露拉下帷幕(mù)，经营数(shù)据和基金(jīn)重仓已经悉数(shù)披露。当行情出现异动，明星(xīng)基金经(jīng)理的重仓情况(kuàng)更为(wèi)引人关注。

　　据一季报(bào)披(pī)露，姜诚重仓持有了工商银(yín)行(xíng)、建设(shè)银行(xíng)、农业(yè)银行3家国有(yǒu)上市大行以(yǐ)及招商(shāng)银(yín)行(xíng)。这一阶段，重(zhòng)仓(cāng)工商(shāng)银行最多的机构(gòu)为中泰资管，由姜诚(chéng)在管的4只产品重(zhòng)仓持(chí)有，旗下中泰星元价值优选A也凭借1.14亿股的(de)持(chí)股数(shù)量，成为重仓工商银行最多的单只产品。工(gōng)商银(yín)行之外，姜诚在(zài)管产品还重仓了建设银行、农业银行。同时，建信基金周智硕去(qù)年四季度(dù)新(xīn)发产品(pǐn)在今年一季度也重(zhòng)仓了(le)工商银行。

　　截至一(yī)季度(dù)末(mò)，姜诚(chéng)在(zài)管基金十大重仓(cāng)股中，工商银(yín)行(xíng)、招商银行赫(hè)然在列。被誉为“零(líng)售之王”的招商银(yín)行(xíng)，也得张坤青睐(lài)，旗下(xià)易方达蓝(lán)筹精选持(chí)有招商银(yín)行1.15亿股，是重仓该股最多的单只产品；此外，还有(yǒu)张清(qīng)华旗下多只产品(pǐn)也重(zhòng)仓了招商银行(xíng)。

　　此前偏爱苏南地区农商(shāng)行的丘栋荣，一季度减持了苏农银行、常熟(shú)银(yín)行。一季度末(mò)数据显示，苏农银行前(qián)十大流通股动中，丘栋荣在管产品占据4席(xí)，旗(qí)下(xià)中庚价(jià)值领航、中庚小盘(pán)价值、中庚价值品质一年3只产品(pǐn)均有减(jiǎn)持苏(sū)农银行，共计减持1862.45万股；经一(yī)季(jì)度大手笔减(jiǎn)持(chí)1.04亿股(gǔ)后，重仓常熟银(y中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥ín)行(xíng)的基金(jīn)产品(pǐn)中已(yǐ)无(wú)中庚基金的身(shēn)影。而此前(qián)多个季度，中庚基金(jīn)持股数量在一(yī)众(zhòng)重仓该(gāi)股的基金公(gōng)司中，排在首位。

　　此外，“城(chéng)商行之王”宁波银行(xíng)也在一季度被朱少醒旗下富国天惠精选成长A、劳杰男旗下汇添(tiān)富价值精(jīng)选A、陈一峰在管的安信价值精选(xuǎn)以(yǐ)及工银(yín)瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡(hú)志利(lì)等老将在管(guǎn)产(chǎn)品，重仓持有。

　　姜(jiāng)诚已成工行头号粉(fěn)丝(sī)，还重(zhòng)仓建(jiàn)行农行

　　wind数据显示(shì)，截至一(yī)季度末(mò)，58家(jiā)公(gōng)募基(jī)金及券商资管(guǎn)旗(qí)下(xià)共(gòng)计138只产品重(zhòng)仓了(le)工(gōng)商银行A股，持股总量为9.07亿元。以重仓数据而言(yán)，较去年四季度，机构(gòu)共计减持超过(guò)1.7亿(yì)元。

　　重仓工商(shāng)银(yín)行(xíng)A股的58家机构中，有55家公募基金以及中泰资管、光证资管、银(yín)河(hé)金(jīn)汇3家券商资管。这其中(zhōng)，重(zhòng)仓工商银(yín)行最多的要数中泰资管(guǎn)。

　　一季度(dù)末数据显(xiǎn)示，中泰(tài)资管姜(jiāng)诚旗(qí)下(xià)4只产品均重仓工商银行，共计(jì)持股(gǔ)2.06亿股。其(qí)中，中(zhōng)泰星元价值优选A共计持(chí)有工商银行1.14亿股，重仓有(yǒu)工(gōng)商(shāng)银行最多的单只基金产品。去年年末(mò)，在(zài)持仓工商(shāng)银行483只产品中，中泰星元价值优选A以1.05的(de)持(chí)股数量成为持(chí)仓工(gōng)商银行最多的主动管理产品。2022年三季度、四季(jì)度，该产品(pǐn)十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)中(zhōng)均有(yǒu)工商(shāng)银行。

　　天(tiān)天基金网最新数据显示，中(zhōng)泰星元价(jià)值(zhí)优选A今年以来(lái)的(de)收益率为1.18％，在2256只同类产品排(pái)在1188名(míng)，排名位于中(zhōng)段(duàn)。

　　据一(yī)季报，工商银行、招(zhāo)商银(yín)行分别为在(zài)姜诚在管产品第三(sān)、第八十大(dà)重仓股(gǔ)。过(guò)去的一季度(dù)，工商银行股(gǔ)价累计(jì)涨超9％，而招商银行股价累计跌超18.47％。此外，姜诚还重仓了中(zhōng)国建筑、建发股份、海螺水泥等(děng)地产(chǎn)产业(yè)链企业(yè)以及农药化工企业(yè)华鲁恒(héng)升(shēng)、扬农(nóng)化工等。

　　总体(tǐ)而言，姜诚在管产品(pǐn)前三大重仓行业依次为(wèi)制造(zào)业、金融业以及批(pī)发和零售(shòu)业，持(chí)仓占(zhàn)净值比(bǐ)分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外(wài)，被市场称之为中生代“黑马”的周智硕(shuò)建信智远先锋A一季度(dù)增(zēng)持工商银行1198.7万股(gǔ)。与此同时，工(gōng)商银(yín)行成为该(gāi)产品的第二大重仓股(gǔ)。

　　建信智远(yuǎn)先锋A成立于2022年10月，季末(mò)总规模(mó)为5.19亿元。去年年报显示，该产品尚未持有工商银行(xíng)。今年以来，该产品已亏损3.05％，在同类的3536只产品中，排在第2394位，排名(míng)位于中后段。

　　在一季(jì)报(bào)中，周智硕指出，建(jiàn)信智(zhì)远先锋A将自下而上，寻找竞争力(lì)突出、风险收益(yì)比较高、有望穿越周期的(de)公司这条(tiáo)主线(xiàn)进(jìn)行投资，重点投资了电子、煤炭(tàn)、医(yī)药、银行(xíng)、化工、有色、汽车(chē)、电力设备及新能源等(děng)行业的企业。

　　整体(tǐ)来(lái)看，截(jié)至一季度末，周智硕在管基金前十大重仓(cāng)股中并无(wú)银行个股，主要(yào)重仓了兖(yǎn)矿能(néng)源、广汇能(néng)源等(děng)煤(méi)炭公(gōng)司(sī)、中瓷电子、三安光电(diàn)等半导(dǎo)体(tǐ)材料公司以及(jí)南都电源、TCL中环等新能源产业链公司。

　　工商(shāng)银行之(zhī)外，姜诚旗下中泰兴为价值精选A、中泰红利优选一年(nián)均(jūn)重仓了建设银行(xíng)、农(nóng)业银行(xíng)，截(jié)至一季度末，这(zhè)2只产品分(fēn)别持有建设(shè)银行、农业银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有大行中，易(yì)方达张清华执(zhí)掌的易方达悦兴(xīng)一(yī)年持有A重(zhòng)仓了邮储银行(xíng)，以(yǐ)2993.31万股的持股(gǔ)数(shù)量，在一众重仓该股的基金产(chǎn)品中排名(míng)第五。

　　丘栋荣减持苏(sū)南(nán)农(nóng)商行(xíng)、张坤、张清华重(zhòng)仓(cāng)招行

　　从重(zhòng)仓数据看，自2022年二季度起，中庚基金至今(jīn)已(yǐ)连续4个季度减持苏农银行，共(gòng)计减超(chāo)1.41亿股。今年一季度末，中庚基金共计持有该股2907.76万股，即使(shǐ)较(jiào)上(shàng)一季度减持7726.62万股(gǔ)，在(zài)重仓苏农银(yín)行的4家基金公司中(zhōng)，中庚基金持(chí)股数(shù)量仍为最多。

　　较上一季(jì)度，苏农银(yín)行前十大流通股东一季度累(lèi)计减持的1862.45万股，来自丘栋荣(róng)旗下(xià)3只产品。这一季(jì)度，中庚(gēng)价值领(lǐng)航、中庚小盘价值、中庚(gēng)价值品质一(yī)年持有分别减持了(le)519.23万股、261.04万股(gǔ)、1082.18万股。经此减持(chí)，这3只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)分别为苏农银行(xíng)第三、第七、第十大(dà)流通股东；持股保持不变的中(zhōng)庚价值(zhí)灵动灵(líng)活配置，则为苏农银行(xíng)的(de)第(dì)八大(dà)流通股东。

　　自2021年三季度，中(zhōng)庚价值(zhí)灵(líng)动灵(líng)活(huó)配(pèi)置以1612.26万股(gǔ)跻身苏农银行(xíng)十大流通股东行列后，便(biàn)不曾(céng)减持(chí)过。该产品曾在2021年四季度(dù)、2022年三季度分别增持苏农银行833.55万股、461.95万股，其余季(jì)度(dù)保持不(bù)变。

　　自“入围(wéi)”苏农银行(xíng)十(shí)大流通股(gǔ)东以来，中庚价值领航、中庚价值品质(zhì)一(yī)年于今年一(yī)季度首度减(jiǎn)持苏(sū)农(nóng)银行；同在一(yī)季度减持外(wài)，中庚小盘价(jià)值(zhí)已在2022年一至三季(jì)度连续(xù)减持苏宁(níng)银行共(gòng)计2846.27万股。

　　一季度末数据显示，重仓常熟银行的基金产品(pǐn)中已无中(zhōng)庚基金的身影。而此前多(duō)个(gè)季度，中庚基金持股(gǔ)数(shù)量(liàng)在一(yī)众(zhòng)重仓该股的基金公司(sī)中(zhōng)，排在首位。仅从重仓(cāng)数据(jù)看，自2022年四季度末起，中(zhōng)庚基金便开始减(jiǎn)持常熟银行。去年四季(jì)度(dù)，该(gāi)基金公司首度减(jiǎn)持了8520.98万(wàn)股；今(jīn)年(nián)一(yī)季度，中(zhōng)庚基金更是大手笔减持常熟银行的(de)1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股，中(zhōng)庚价值(zhí)领航一季度末仍持有(yǒu)常熟银行(xíng)4294.16万股(gǔ)，位居该公司(sī)第八大流通股东。同期，中庚(gēng)价(jià)值(zhí)品质一年持有退出常(cháng)熟银行(xíng)十大流通股东行列；在(zài)去(qù)年四(sì)季度，这2只产品已分别减持了常(cháng)熟银(yín)行2823.31万股、806.16万(wàn)股。

　　在减持(chí)之前，丘栋(dòng)荣旗(qí)下产品也曾连(lián)续多个季度增持过常熟银行、苏农银(yín)行这2家苏南地区的农商行(xíng)。

　　身为“城商行之王”，宁波银(yín)行(xíng)也(yě)得(dé)到了(le)诸多明(míng)星基金经理的青睐。截至一季度(dù)末，在一众重(zhòng)仓宁(níng)波银行的基金产品(pǐn)中，朱少醒旗(qí)下富(fù)国天惠(huì)精选成长A、劳杰(jié)男旗下汇添富价(jià)值精(jīng)选A分(fēn)别以3000万股、1501.88万(wàn)股持(chí)股(gǔ)数(shù)量，排名第一、第三；这一阶段，重仓宁波银行的，还包括陈(chén)一峰(fēng)在管的安信价值(zhí)精选(xuǎn)以及工(gōng)银(yín)瑞(ruì)信旗下(xià)鄢耀(yào)、杜洋、胡志利(lì)等老(lǎo)将(jiāng)在(zài)管产品。

　　在一(yī)季度，重仓“零售之王”招商银行最(zuì)多的是易方达基金，与此同时(shí)，张(zhāng)坤旗下易方达蓝(lán)筹精选是(shì)重仓招商银(yín)行最(zuì)多的(de)单只产品，季末(mò)持有(yǒu)1.15亿股(gǔ)；此外，重仓招商银行较(jiào)多的产品，还包括劳杰男旗下汇添富价(jià)值(zhí)精选(xuǎn)A、姜诚旗下(xià)中泰(tài)兴为价值(zhí)精选A、中泰星元价值优选(xuǎn)A中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥、张坤(kūn)旗下易方(fāng)达(dá)优质企业三(sān)年持有、以及张(zhāng)清华在(zài)管(guǎn)的易方达裕丰(fēng)回报A、易方(fāng)达丰(fēng)和A、易方达安(ān)心回报A、易方达(dá)悦兴一(yī)年持(chí)有A等产(chǎn)品(pǐn)、

　　卖(mài)方建议(yì)关注(zhù)优质(zhì)城商行，辅(fǔ)以(yǐ)优质农(nóng)商行(xíng)

　　据(jù)海通(tōng)国际林加力(lì)团队5月(yuè)4日最新(xīn)研报，银行业一季度收入(rù)增(zēng)速略高于2022年(nián)。由(yóu)于2022年增(zēng)速(sù)是逐季下降的，相比2022四季度的低点，一季度(dù)的收入(rù)增速有明显的修复。

　　经过对比，海(hǎi)通国际认(rèn)为城商(shāng)行业(yè)绩最(zuì)好，其(qí)次是(shì)农商行，然后(hòu)是大行，最后是股份行(xíng)。国有大行利润增速大致符(fú)合预期(qī)。其中农行为(wèi)1.75％，工行、中行和(hé)建行在0％-1％之间(jiān)，符合预期(qī)；交行和邮储银行分中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥(fēn)别为5.6％和5.2％，略高(gāo)于(yú)预期。收入增(zēng)速中行、农行(xíng)、建行、交行、邮储银行均为(wèi)正增长(zhǎng)，其中中(zhōng)行(xíng)收入增速达到11.6％，整(zhěng)体(tǐ)表现(xiàn)不错。

　　林加力(lì)团队指出，大行资产质量平稳，其中(zhōng)工行、农行(xíng)和建行(xíng)不良率持平，中行、交行和邮(yóu)储下降，中行(xíng)下降明显，从(cóng)1.32％下降到1.18％；五大行拨(bō)备覆盖率都(dōu)有提(tí)高(gāo)，其中中行增幅最大(dà)。需要注意的是，一(yī)季度保(bǎo)费收入对营收贡献(xiàn)较大(dà)，持续性存疑；此(cǐ)外，银行(xíng)和保险公(gōng)司的会计规则有(yǒu)差(chà)别，需(xū)要(yào)注意口径(jìng)差异(yì)对利润的影响。

　　股份(fèn)行总体收入增速(sù)负(fù)增长。收入压力主要是由于1月1号贷款重(zhòng)定价导致贷款利率很低(dī)，还有(yǒu)年初一些大银(yín)行以极低(dī)利率去抢大(dà)额对公客户的(de)贷款，所(suǒ)以一季(jì)度息差压力最大。三四月份极低利率消失后，该(gāi)团(tuán)队认为息差压力(lì)后(hòu)面会(huì)逐步缓解(jiě)。

　　基于城(chéng)商行在(zài)上述(shù)4类(lèi)银行中利(lì)润增速和收(shōu)入增速韧性(xìng)最强(qiáng)，海通(tōng)国际建(jiàn)议关注优质的(de)城商行，辅以比较优(yōu)质(zhì)的农商(shāng)行。城商行是行业(yè)里最强(qiáng)的子版块(kuài)，建议持(chí)续关注。农商行中，常熟银(yín)行财报(bào)表现(xiàn)最好。

　　林加力团队认为(wèi)，大行贴近中特估概念，团队首选利(lì)润增速最好的交通银行，其次是收入增速最超预期的(de)中(zhōng)国银行，再次是结构数据（手续费收入）超预期的(de)邮储银(yín)行，拨(bō)备(bèi)覆盖率(lǜ)较(jiào)高的农业银行也值得关注。股份行中，该团队建议关注一季报不错的低估值(zhí)黑马股，比如利润和收入增速较(jiào)好的浙商银(yín)行；机构热门股中，估值可(kě)能修复的招商(shāng)银行和平(píng)安(ān)银(yín)行可(kě)以在(zài)业绩真空(kōng)期进行博弈和交(jiāo)易。

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