要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施种业振兴行动(dòng)

　　中共(gòng)中央政治局(jú)委员(yuán)、国务院(yuàn)副总理刘(liú)国中(zhōng)近日到江苏调研。刘(liú)国中先后到南京、徐州等地考察了农业科(kē)研院(yuàn)所、涉(shè)农高(gāo)等(děng)院校、农机研发机构、种业企业、农业科技服务组(zǔ)织(zhī)，详细了解(jiě)农业科技(jì)研发和成果推(tuī)广应(yīng)用等情况。他(tā)强调(diào)，科技创新(xīn)是(shì)推进(jìn)农(nóng)业(yè)现代(dài)化的关键。要遵循农业科技规(guī)律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技(jì)术(shù)，深(shēn)入(rù)实施种业振兴行动(dòng)，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评(píng)：中美(měi)之间的竞争中，农业是(shì)必(bì)不可少又容(róng)易(yì)被忽略(lüè)的一环，农(nóng)业是(shì)作(zuò)为(wèi)基(jī)础盘，关(guān)系(xì)着每个人的饭碗(wǎn)，农(nóng)业股必须(xū)要(yào)予(yǔ)以重视(shì)。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚持严(yán)的(de)主基调不(bù)动摇 以(yǐ)强有力(lì)监督(dū)打造(zào)廉洁的注册制

　　近(jìn)期(qī)中国证监会(huì)在北京成功举(jǔ)办系统(tǒng)会管(guǎn)干部学习贯彻党的(de)二十大精神专题轮训(xùn)班(bān)。易会(huì)满指出，要(yào)对标新(xīn)任务新(xīn)要求(qiú)，切实(shí)增强专(zhuān)业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就(jiù)办、真抓实干”的优(yōu)良(liáng)作风，持续(xù)巩固干事创业的(de)良好(hǎo)氛围。坚(jiān)持(chí)严的主(zhǔ)基(jī)调不(bù)动摇，以(yǐ)强有力(lì)监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册制，一(yī)体推进不(bù)敢(gǎn)腐、不能腐(fǔ)、不想腐(fǔ)，全面(miàn)加强腐败源头治理，不断强化系(xì)统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策(cè)释(shì)放消费潜力 稳定(dìng)汽(qì)车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国(guó)家发(fā)改委主任郑(zhèng)栅洁(jié)发(fā)文称，进一步增强宏观调控的前(qián)瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分发挥超大规(guī)模市场优势，有效释放内需(xū)潜力(lì)。继续(xù)实施积极的财政(zhèng)政策(cè)和(hé)稳(wěn)健(jiàn)的货币政策，促进财(cái)政、货(huò)币、就业、产业、投资(zī)、消费(fèi)、价格、环保、区域(yù)等(děng)政策形(xíng)成系统集成(chéng)效应(yīng)。充分发挥消(xiāo)费对经济增长(zhǎng)的基础性作用(yòng)，多渠(qú)道(dào)增加城乡居民收(shōu)入，稳定汽(qì)车、电子产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消费，培育壮大绿色(sè)消费、文化旅游等服务消费新热点，创(chuàng)新消费场景。评：4月份(fèn)的(de)CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力(lì)的时(shí)刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下(xià)周(zhōu)一调(diào)整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利率上限调整(zhěng)新规即将落(luò)地。12日，多家银(yín)行提前(qián)公告了关于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或(huò)通(tōng)知存款执行利率的通知，从调整情况来看，执行利率多调整为新规的自律上限，相较于此前(qián)下(xià)调幅度不一(yī)，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为(wèi)了揽储(chǔ)使出了(le)浑身(shēn)解数，也用了不少小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发布指引 完善(shàn)REITs大类(lèi)资产审核要点及信(xìn)息披露要求(qiú)

　　证监会(huì)将指导(dǎo)证券交易所持续完善REITs信息披露制度规(guī)则，研究(jiū)制定出台定期报告(gào)和临时公告披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流(liú)、保障性租赁住(zhù)房等大类(lèi)资产审核及信息(xī)披露规则，建立健全透明和可(kě)预期(qī)的审核注册(cè)标准，重点关(guān)注(zhù)资(zī)产及项目运营质(zhì)量，进一步强化市(shì)场监管和投资者保护机制，更(gèng)好服务(wù)经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部(bù)：我国全面启(qǐ)动城市基础设施生命线安(ān)全工(gōng)程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹近日表示，在深入推(tuī)进试点和总(zǒng)结推广可(kě)复制经验基础上，我国将全面启动城(chéng)市基础设施生命线安全工(gōng)程。要开展城市基(jī)础设施普(pǔ)查(chá)，建立覆盖地上(shàng)地下的城市基础设施(shī)数据库，找准城市基础设施风险源和(hé)风险点，编制(zhì)城市(shì)安(ān)全风险清单(dān)。城(chéng)市基础设施生命线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供(gōng)热、综(zōng)合管廊等(děng)与城市(shì)功能和民(mín)众生活密(mì)不可分的城市基(jī)础设施，就像人体的“神(shén)经”和“血(xuè)管(guǎn)”，是(shì)城市安全运行(xíng)的保(bǎo)障(zhàng)。评：这个是(shì)海绵城市(shì)的超级(jí)数字(zì)版本，也(yě)是为了(le)城(chéng)市治(zhì)理的新思路和新(xīn)方向，各大科技巨(jù)头的智慧城市业(yè)务到(dào)了大显身(shēn)手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器人(rén)等功能板块在沪布局

　　上海市经信委智(zhì)能制(zhì)造推进处副处长陈(chén)可(kě)乐表示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化与(yǔ)特斯拉的(de)合作(zuò)，推动(dòng)自(zì)动驾驶、机器(qì)人等功能板块在沪布局(jú)，共同打造具备核心技术优势、面向全球市场(chǎng)的科(kē)技产业集群。在(zài)加(jiā)强(qiáng)政策供给方面(miàn)，明确(què)总体发展目标，到2025年新能(néng)源汽车年产(chǎn)量达到120万辆，产值突(tū)破(pò)3500亿元。对符合条(tiáo)件的消费者购(gòu)买新能源(yuán)汽车给予免费专用牌照(zhào)政策(cè)支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健(jiàn)全(quán)多层次资本市(shì)场产品体系(xì)，丰富资本(běn)市场(chǎng)风险管理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作。上(shàng)市科创50ETF期(qī)权，有(yǒu)利于(yú)吸(xī)引(yǐn)长期资金(jīn)配置(zhì)科创板，激发(fā)科创板创(chuàng)新(xīn)活力，满足多元(yuán)化的交易和(hé)风险管理需求，有助于(yú)继续发挥好(hǎo)科(kē)创板改革先(xiān)行先试的示范(fàn)引领作用，不断提(tí)升服务(wù)实(shí)体经济(jì)质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并根据(jù)市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期(qī)权(quán)稳(wěn)健运(yùn)行。评：科(kē)创50ETF期权终于(yú)要来了，基本(běn)上大家想交易的(de)指(zhǐ)数品种(zhǒng)都(dōu)已(yǐ)经有衍生品了，这(zhè)对增加市场活跃度和流动性(xìng)来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将迎新(xīn)规 A档(dàng)券(quàn)商将(jiāng)减少

　　近(jìn)日，中(zhōng)证(zhèng)协就(jiù)券商债券业务执业能力(lì)评价(jià)办法进行了(le)修订，并改(gǎi)名为《证券公司债券业务执(zhí)业质量评价办法(fǎ)》，并向行(xíng)业征(zhēng)求意见，修订(dìng)将评价指标(biāo)的触角由(yóu)券商开展(zhǎn)债券业务的整体(tǐ)情(qíng)况延伸(shēn)至债券项(xiàng)目(mù)的各个环节。此外(wài)，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三(sān)档分(fēn)布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布(bù)，调(diào)整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩(suō)“两(liǎng)头(tóu)”规模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的基本条(tiáo)件(jiàn)。评：券商的(de)各大业务(wù)也开始(shǐ)内卷了，债券A档券(quàn)商名额的减少，倒逼各大券商执业能(néng)力的提(tí)高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘冲(chōng)高回(huí)落(luò)，美元反弹避(bì)险情绪升温，五月卖出(chū)要(yào)开始了吗？”债务上(shàng)限谈判传(chuán)出利好消息，但新近(jìn)指标显示通胀预期(qī)意外回升重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落(luò)集(jí)体收跌(diē)，道(dào)指跌约10点，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现(xiàn)不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累(lèi)跌(diē)0.29％均连(lián)跌(diē)两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领(lǐng)跌市场，网(wǎng)易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超(chāo)17％，达达集(jí)团跌(diē)超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温(wēn)令(lìng)美元指数跳涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期(qī)美债收益率盘中拉升一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅超过10个基(jī)点；黄金(jīn)在美元继续攀升压力下未能成功(gōng)反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以(yǐ)来最糟糕(gāo)的一周(zhōu)；原油市场出现需求疲软苗头，国际原(yuán)油遭供需两面打击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位(wèi)。布(bù)伦(lún)特和西德克萨斯中质原油期货(huò)均连续第四周下跌(diē)。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周(zhōu)五各股指震(zhèn)荡下(xià)跌，沪指、中(zhōng)证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅(fú)均(jūn)超1％。在此(cǐ)前强势拉(lā)升(shēng)后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进(jìn)一步逼近下轨的重(zhòng)要(yào)支撑(chēng)。沪指从1月30日起(qǐ)就(jiù)可以认为是开始(shǐ)构筑顶部了(le)，这个过程(chéng)持(chí)续了3个月(yuè)，期间主力资金通(tōng)过反复震荡(dàng)来完(wán)成出(chū)货。由于筑顶充分，后(hòu)市一旦破(pò)位就将(jiāng)出现急跌(diē)。下周投资(zī)者关注(zhù)沪指会否破跌(diē)下轨，如果出现这(zhè)一(yī)信号应及时(shí)离场(chǎng)。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一(yī)价(jià)格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格，也(yě)高于电池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间(jiān)周(zhōu)三（5月10日(rì)），核聚变初创公司(sī)Helion能源在(zài)官(guān)网宣布，科(kē)技巨头微软已同意从公(gōng)司首座核聚变发电站购买电(diàn)力。作为电力购买(mǎi)协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其聚变(biàn)发电装置上线，并在商(shāng)定的一年内(nèi)达(dá)到50兆(zhào)瓦(wǎ)或(huò)更高目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联(lián) 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发(fā)行可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)进行重大资产置换

　　博菲电(diàn)气(qì) 001255：拟发行(xíng)可转债募资(zī)不超过(guò)3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材料制品(pǐn)建设(shè)项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增(zēng)募资不超过(guò)19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省(shěng)高(gāo)新投及公(gōng)司董事(shì)拟(nǐ)减持股份

　　华盛(shèng)昌(chāng) 002980：华(huá)聚企业、华航机(jī)械(xiè)拟减持不超过6％

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高(gāo)科(kē) 000636：广东恒聚(jù)达拟减持(chí)公司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东拟合(hé)计减持不超(chāo)过6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董(dǒng)监(jiān)高(gāo)拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别>

　　国(guó)新(xīn)文化 600636：董事姚(yáo)世(shì)娴及(jí)其一(yī)致行动人(rén)拟(nǐ)减持不(bù)超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州(zhōu)产投拟减持不超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易(yì)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售(shòu)西(xī)安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　爱博医(yī)疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对(duì)优你康进行实(shí)缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟(nǐ)收购(gòu)深(shēn)圳小(xiǎo)象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻(bō)璃绝缘子数(shù)字智慧(huì)工(gōng)厂(chǎng)升(shēng)级改(gǎi)造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳(nà)入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过(guò)仿制药一(yī)致性评价

　　交(jiāo)大昂立(lì) 600530：收到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股(gǔ)子公司获准建(jiàn)设红山产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签(qiān)署工业气体供气(qì)服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋人寿保险股份有限(xiàn)公(gōng)司累计原保险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马(mǎ)来西亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动(dòng)力电池梯次利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪(xī)河团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产品批(pī)准(zhǔn)文(wén)号批件

　　得邦(bāng)照明(míng) 603303：子公司收到项目定点函 订(dìng)单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新(xīn)设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式(shì)光伏发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环(huán)境 000885：喀(kā)什市(shì)生活垃圾焚烧(shāo)发电(diàn)项目转入运营期(qī)

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集(jí)团签订项目投资合(hé)作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽(qì)控55％股权(quán)

　　益(yì)客食(shí)品(pǐn) 301116：与邳州(zhōu)市人民政府签(qiān)订合作框(kuāng)架协(xié)议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元(yuán)投(tóu)建新能源锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临(lín)床(chuáng)试验申(shēn)请获(huò)受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急(jí)管理(lǐ)部(bù)信息研究院(yuàn)、腾讯(xùn)云计算签(qiān)署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年(nián)产(chǎn)3万吨(dūn)电池级单水氢氧(yǎng)化锂(lǐ)项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫(wèi)星产业基地项目合作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船(chuán)舶以及三艘外贸化(huà)学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃(líng)汽车(chē) 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全资子公司江铃重型汽车有限公(gōng)司100％股(gǔ)权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期中期票据

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