要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中央(yāng)政治局(jú)委(wěi)员、国务院副(fù)总理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后(hòu)到南(nán)京、徐州(zhōu)等地考察了农业科研院所、涉农高等(děng)院校(xiào)、农(nóng)机研发机构、种业企业、农业科技(jì)服务组织，详细了解(jiě)农业科技研发(fā)和成果(guǒ)推广应用等情况。他强调，科技创新(xīn)是推进农业现代化的关键(jiàn)。要遵循农业(yè)科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施种业振兴行动，加快推(tuī)进(jìn)高(gāo)标准农(nóng)田建设，补(bǔ)上(shàng)短(duǎn)板弱项。评：中美之间的(de)竞争中，农业(yè)是必(bì)不可少又(yòu)容易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着每个(gè)人的饭(fàn)碗，农业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不动(dòng)摇 以强有力监督打造廉洁的注册制(zhì)

　　近期(qī)中国证监会在北京成功举办(bàn)系统会管干(gàn)部学(xué)习贯彻党的(de)二十大精神专题轮训班(bān)。易会满(mǎn)指出(chū)，要对标新任务(wù)新(xīn)要求，切(qiè)实增强(qiáng)专业(yè)本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风(fēng)，持续(xù)巩固干事(shì)创业的良(liáng)好氛围。坚(jiān)持严(yán)的主基(jī)调不(bù)动摇，以强有力监(jiān)督(dū)打造廉洁的注册制，一(yī)体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化系统(tǒng)全面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放(fàng)消费(fèi)潜力 稳定汽(qì)车、电(diàn)子产品、住房等(děng)大(dà)宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文(wén)称，进一(yī)步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发挥超大规(guī)模市场优(yōu)势(shì)，有效释放内需(xū)潜力。继(jì)续实施积极(jí)的财(cái)政(zhèng)政(zhèng)策和稳健的货(huò)币政策，促进财政(zhèng)、货(huò)币(bì)、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区(qū)域等(děng)政(zhèng)策形成系统集成效应。充分发挥消费对经济增长的基础(chǔ)性作用(yòng)，多渠道增(zēng)加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗(zōng)消费，培(péi)育(yù)壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅游等服务消费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之后(hòu)，消费到了(le)必(bì)须(xū)发(fā)力(lì)的时刻，而大宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这(zhè)两类存款执行利率(lǜ)下周一调整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率(lǜ)上限(xiàn)调(diào)整(zhěng)新规即将落地。12日，多家银行提(tí)前公告了关于自5月15日起调整协(xié)定存款和/或(huò)通知存款执行(xíng)利率的通(tōng)知，从调整(zhěng)情况来看(kàn)，执行利率多调整为(wèi)新规的自律上(shàng)限(xiàn)，相较于此前下(xià)调幅(fú)度不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银(yín)行为了揽储使出了浑身解数，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指导证券交易所发布指引 完(wán)善(shàn)REITs大类(lèi)资产(chǎn)审核(hé)要点(diǎn)及信息披(pī)露要求

　　证(zhèng)监会将指导(dǎo)证券交易(yì)所(suǒ)持续完善REITs信(xìn)息披露制(zhì)度规则，研究制定(dìng)出台定期报告(gào)和临时公告披露(lù)指引，按(àn)照(zhào)“成(chéng)熟一(yī)类、推出(chū)一(yī)类”原则，分步(bù)推出仓储(chǔ)物流(liú)、保障性租(zū)赁住房等大类资产(chǎn)审(shěn)核及信息披露规则，建立健全透明和(hé)可(kě)预期的(de)审核注册标准，重点关注(zhù)资产及项目运营质量，进(jìn)一步强化(huà)市场(chǎng)监管和(hé)投资者保护机制，更好(hǎo)服(fú)务(wù)经济高质量发(fā)展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全(quán)面启动城(chéng)市(shì)基础设(shè)施生命线安(ān)全工程

　　住房(fáng)和城乡建(jiàn)设(shè)部(bù)部长(zhǎng)倪虹近日表示，在深入推进(jìn)试(shì)点和总结推(tuī)广可复制经验基(jī)础上，我国将(jiāng)全面(miàn)启动城市基(jī)础设施生命(mìng)线安(ān)全(quán)工程。要开展城(chéng)市基础设施普(pǔ)查，建立(lì)覆盖地(dì)上地下(xià)的城市基(jī)础设(shè)施数据库，找准(zhǔn)城市基础设施风险源和风(fēng)险点，编(biān)制城市安全风险清单。城市基础设施生命线是指城市的(de)燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热(rè)、综合管廊等与城市功能和民众(zhòng)生活密不可分的城市基础设施(shī)，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个(gè)是海(hǎi)绵(mián)城市的超级数字版本(běn)，也是为了(le)城市(shì)治理的(de)新思路和新方向，各大科(kē)技巨头的(de)智(zhì)慧城(chéng)市(shì)业务到(dào)了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特(tè)斯拉自(zì)动驾驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能板块在沪布局

　　上海市经信委智能制(zhì)造(zào)推进处(chù)副处长陈可乐(lè)表示，下(xià)阶段，上海将进一步(bù)深化(huà)与(yǔ)特斯拉的合(hé)作，推(tuī)动自动驾驶、机器(qì)人等功能(néng)板块在沪(hù)布局，共同打(dǎ)造具备核心技(jì)术优势(shì)、面向全球市(shì)场的科技产业(yè)集群。在加(jiā)强政策供给方面(miàn)，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车(chē)年产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新(xīn)能源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全多(duō)层(céng)次资本市场(chǎng)产(chǎn)品(pǐn)体系，丰富资本市场风险管理工具，证监(jiān)会(huì)启动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金配置(zhì)科创板，激发(fā)科创板(bǎn)创新(xīn)活力，满足多元化的交易(yì)和风险管理需(xū)求，有助(zhù)于继续发(fā)挥好科(kē)创板改革先(xiān)行先(xiān)试的示范引(yǐn)领作用，不断提升(shēng)服务实体(tǐ)经济(jì)质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证监会将(jiāng)进一步完(wán)善风险防控机制，并(bìng)根据市场(chǎng)运行情况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基本(běn)上(shàng)大家想交易的指数(shù)品种都已经有衍生品了，这(zhè)对增加市场(chǎng)活跃度和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将(jiāng)迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中证协(xié)就券商债券业务执业能(néng)力评价办法进行(xíng)了修订(dìng)，并(bìng)改名为《证券公司(sī)债券业务执业质(zhì)量评价办法(fǎ)》，并(bìng)向行业征求(qiú)意见，修订(dìng)将评价指标的触角由券商(shāng)开展债券业务的(de)整体(tǐ)情况(kuàng)延伸至(zhì)债券项目的各个环(huán)节。此外，评级也将进一步优(yōu)化了，ABC三档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加类(lèi)似“白名单”的基(jī)本条件(jiàn)。评：券(quàn)商的(de)各大业务也开(kāi)始内卷了，债券A档券商名额的(de)减少，倒逼(bī)各大券商执业能力(lì)的(de)提(tí)高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美元(yuán)反弹避险情(qíng)绪(xù)升温，五(wǔ)月(yuè)卖出要(yào)开始了吗？”债(zhài)务上限(xiàn)谈判传出利好(hǎo)消息(xī)，但(dàn)新近指标(biāo)显示(shì)通(tōng)胀预期意(yì)外(wài)回升重燃通胀恐慌，美股冲高回(huí)落集体收跌(diē)，道指跌约(yuē)10点，纳(nà)指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股(gǔ)指(zhǐ)表(biǎo)现不(bù)一(yī)，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市(shì)场，网(wǎng)易有道(dào)跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌(diē)超(chāo)9％，禾(hé)赛科技、小(xiǎo)鹏(péng)汽车、能链智(zhì)电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温令美元指数跳涨至一个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利(lì)率前景敏感的(de)两年期美债收(shōu)益率盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口，日(rì)内升幅(fú)超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力下(xià)未能成功反弹，收盘刷新一周多来低(dī)位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月(yuè)以(yǐ)来最(zuì)糟糕的一周；原(yuán)油(yóu)市(shì)场出(chū)现(xiàn)需求疲(pí)软苗(miáo)头(tóu)，国际原油遭供需(xū)两(liǎng)面(miàn)打击(jī)盘中回(huí)吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探一(yī)周低位。布伦特和西德克萨斯中质原油期货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连(lián)续下跌，呈现V型反转之(zhī)势，进一(yī)步逼(bī)近下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日(rì)起就可以认为是(shì)开始(shǐ)构筑顶部了(le)，这(zhè)个(gè)过程持续了3个月，期间(jiān)主(zhǔ)力资金通过反复(fù)震荡来(lái)完成出货。由(yóu)于筑(zhù)顶(dǐng)充(chōng)分(fēn)，后(hòu)市一旦(dàn)破位(wèi)就将出现(xiàn)急跌。下(xià)周投资者关注(zhù)沪指会(huì)否破(pò)跌下轨，如果出(chū)现这一信号应及时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青(qīng)海盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不(bù)仅(jǐn)高于当(dāng)日(rì)国(guó)产工业级碳酸(suān)鲤现货价(jià)格，也高(gāo)于(yú)电池(chí)级碳(tàn)酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间(jiān)周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在(zài)官网宣(xuān)布，科技巨头微软已同(tóng)意从公(gōng)司首座核聚变发电站(zhàn)购买(mǎi)电(diàn)力。作为电力购买协议的(de)一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变(biàn)发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高(gāo)目标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰(tài)科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔(tù)转让(ràng)丰(fēng)网信(xìn)息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发(fā)行不超过60亿(yì)元公(gōng)司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向(xiàng)不特(tè)定对(duì)象发行可转债(zhài)事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重大(dà)资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新(xīn)能源复合材料制品建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　精工(gōng)科技(jì) 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)的一(yī)致行(xíng)动人拟增持不低于(yú)800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及公司(sī)董事拟减(jiǎn)持股(gǔ)份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机(jī)械拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金(jīn)、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技(jì)术(shù) 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药(yào) 603127：股东顾(gù)美(měi)芳拟减持公司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致行动(dòng)人(rén)拟减持(chí)不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安(ān)银(yín)行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博(bó)医(yī)疗(liáo) 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康进行实缴增资(zī)

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收(shōu)购深圳小象电动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医(yī)药(yào) 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳入突破性治(zhì)疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制药一致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到(dào)证监会立(lì)案(àn)告知书

　　潞(lù)安环能(néng) 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源 002128：控股子公司获准建设(shè)红山(shān)产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次(cì)签署工业(yè)气体(tǐ)供气服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司(sī)中国太平洋人寿保险股份(fèn)有限公(gōng)司累计原保险(xiǎn)业(yè)务收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路(lù)提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘(wàng)录(lù)

　　长久物(wù)流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役(yì)动(dòng)力(lì)电池梯次利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万(wàn)元(yuán)长江支流大溪河团结水库生态治(zhì)理工程EPC总承包(bāo)

　　海(hǎi)正(zhèng)药业 600267：子公司获(huò)得兽药产(chǎn)品批准文(wén)号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚(yà)新设子(zi)公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏(fú)发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与(yǔ)陕煤集(jí)团签(qiān)订项目(mù)投资(zī)合作框(kuāng)架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公(gōng)司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客(kè)食(shí)品 301116：与邳州(zhōu)市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生(shēng)产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内(nèi)植入剂药(yào)品临(lín)床试验申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应(yīng)急(jí)管理部(bù)信息研究院、腾讯云计(jì)算签(qiān)署(shǔ)战(zhàn)略合作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投(tóu)建年产3万吨电(diàn)池级单水氢(qīng)氧(yǎng)化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业(yè)基地项目合作框架协议(yì)

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元(yuán)购(gòu)置(zhì)三艘内(nèi)贸化学(xué)品(pǐn)船舶以及(jí)三艘外(wài)贸化学品(pǐn)船(chuán)舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规(guī) 遭证监(jiān)会(huì)立案调(diào)查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司(sī)江(jiāng)铃(líng)重型汽车有(yǒu)限(xiàn)公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第(dì)二(èr)期中期票据

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