预期收益率计算公(gōng)式？是(shì)期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的(de)。关于预(yù)期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式以(yǐ)及股票预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投(tóu)资组(zǔ)合的预(yù)期(qī)收益率计算公式，证券组合(hé)预(yù)期收(shōu)益率计算公式，债券预期(qī)收益率计算公式，投资预期收益率计(jì)算公式等问题(tí)，小编将(jiāng)为(wèi)你整理(lǐ)以下的知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期(qī)收益(yì)率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是(shì)指在不确(què)定的条件下，预(yù)测(cè)的某资(zī)产未来可实现的收益率。对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是(shì)以政府短期债(zhài)券(quàn)的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是(shì)大多数(shù)公司采用的(de)是资(zī)本资(zī)产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管分散投资对降低公司的(de)特有风(fēng)险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集(jí)中在有限的(de)几项资产上。

预期收益(yì)率计算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的(de)。

期望收益(yì)率的计算公(gōng)式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模(mó)型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低(dī)公司的特有风险有好处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有后(hòu)来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假(jiǎ)设(shè)是投(tóu)资者(zhě)会利用套利(lì)的机(jī)会获利，既如果两个投资组(zǔ)合面(miàn)临同样的风险但提供不同(tóng)的预期(qī)收益率，投资者会选择拥有(yǒu)较高预(yù)期收益率(lǜ)的投资组合，并不会调整收(shōu)益至(zhì)均(jūn)衡(héng)。

　　我们(men)主要以资(zī)本资产定价模(mó)型为基础，结合套利定(dìng)价(jià)模型来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与市场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的(de)协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身(shēn)的(de)协(xié)方差就(jiù)是市场(chǎng)投资组合的方差，因此(cǐ)市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险(xiǎn)投资β值等于(yú)0。

　　需(xū)要说明的是，在(zài)投资(zī)组合(hé)中(zhōng)，可能会有个别(bié)资产的收(shōu)益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明(míng)，这项资产的投(tóu)资回报率(lǜ)会小于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免(miǎn)这样的投资项目，除非(fēi)你(nǐ)已经(jīng)很好到(dào)做到分散(sàn)化。

　　首先确定一个(gè)可接受的(de)收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量(liàng)了(le)一个投资者将其(qí)资产从无(wú)风险投(tóu)资转(zhuǎn)移到一个平均的风险投资时所(suǒ)需(xū)要(yào)的额(é)外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的(de)预期收(shōu)益率(lǜ)减去无风险投(tóu)资的收(shōu)益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般(bān)情况下要大于1才有意义，否则说(shuō)明你的投资组合选择(zé)是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府长(zhǎng)期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善(shàn)的股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就(jiù)目前我国(guó)的(de)情况，从股票市(shì)场尚难得出(chū)一个合适的结论，结(jié)合国(guó)民生(shēng)产总值的增(zēng)长率来估(gū)计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择(zé)。

预期收益率和无风(fēng)险收益(yì)率有(yǒu)什(shén)么区别

　　预期(qī)收益率也称为 期望收益率，是指在不确(què)定的条件下，预测的(de)某资产(chǎn)未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对(duì)于(yú)无风险收(shōu)益率，一般(bān)是以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年利率为基(jī)础的(de)。

　　在(zài)衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今(jīn)大多数公(gōng)司(sī)采用的(de)是 资本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司(sī)的(de) 特有风险 有好处(chù)，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多(duō)数(shù)公司(sī)采用(yòng)的是 资本(běn)资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的(de)几项资产上。

预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收益率也称为期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实(shí)现(xiàn)的收益率。

　　预(yù)期(qī)收益率的公式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合的预(yù)期收(shōu)益(yì)率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期年化预期(qī)收益(yì)率是怎么算出来(lái)的 逾期年(nián)化预期收益率是(shì)指投(tóu)资期(qī)限为一年所获(huò)的(de)预期预期收益(yì)率，也是将当前(qián)预期收益(yì)率换算成年(nián)预期收益率的(de)一种计(jì)算方法，计算公式(shì)为：年化预期(qī)收益率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万(wàn)元(yuán)购买了一个投资期限为30的理财产品，该产品的(de)预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得(dé)的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收益的计(jì)算方式会(huì)更简单：预期(qī)年化预期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么(me)意思

　　在实际投资(zī)过(guò)程中，七日年化(huà)预期收益率也是经常遇到的一个概念(niàn)，七日(rì)年化预期收益(yì)率是(shì)指将7日的平均预期(qī)收(shōu)益水平换(huàn)算成(chéng)年化率后(hòu)得(dé)出的(de)预期收益率，常用于货币基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往往都(dōu)是(shì)浮动的，不代(dài)表未来的年化预期(qī)收益率(lǜ)，但(dàn)可用于参考该理财产品的盈(yíng)利水平(píng)。

　　 一般情况下，预(yù)期(qī)年(nián)化预期收益率越(yuè)高的产品，风险(xiǎn)也(yě)越(yuè)大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长(zhǎng)的产(chǎn)品(pǐn)，预期预期收益(yì)率往往也(yě)越高。

　　以上关于预期年(nián)化(huà)预期(qī)收(shōu)益率是怎么算出(chū)来的的内容，希望对大家有(yǒu)所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有(yǒu)风险，投资(zī)需谨(jǐn)慎。

　　预期收益(yì)率计算公式？是期望(wàng)收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于(yú)预期收益率计(jì)算公式(shì)以(yǐ)及股(gǔ)票(piào)预期收益率计算(suàn)公式，投(tóu)资组合的预期(qī)收益率计算公(gōng)式，证(zhèng)券组合预期收(shōu)益率计算公式，债券预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资预期收益率计算公(gōng)式等问题，小编(biān)将为你整理以下的知识答案：

预(yù)期收益率是什么(me)

　　预期收益率也称为期望收益率的(de)。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某资(zī)产未(wèi)来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久，也是大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计(jì)算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格的。

期望收(shōu)益(yì)率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低(dī)公司(sī)的(de)特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

　　比较流行的还(hái)有后来兴(xīng)起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投资者会利用(yòng)套利的机会获利，既如果两(liǎng)个投资组合面临同样的风险但提供不同的(de)预期收益率，投资者会(huì)选择拥有较高预期(qī)收益(yì)率的投资(zī)组(zǔ)合(hé)，并(bìng)不会调(diào)整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定价模型为基(jī)础，结(jié)合套(tào)利定价(jià)模型来计算(suàn)。

　　首先(xiān)一个(gè)概念是(shì)β值。

　　它表明—项(xiàng)投(tóu)资的风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产的β值=资(zī)产i与市场投资(zī)组(zǔ)合的协(xié)方差/市(shì)场投资组合(hé)的方(fāng)差

　　市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合与其自身(shēn)的协(xié)方差就是(shì)市场投(tóu)资组合的方差，因此市场(chǎng)投资组(zǔ)合的(de)β值(zhí)永远等于1，风(fēng)险大于平(píng)均资产(chǎn)的投资(zī)β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投(tóu)资组合中，可(kě)能会有个别(bié)资产(chǎn)的(de)收(shōu)益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于(yú)无(wú)风(fēng)险利(lì)率。

　　一(yī)般来(lái)讲(jiǎng)，要避免这样的(de)投资项(xiàng)目，除(chú)非你已(yǐ)经很(hěn)好到做(zuò)到分散化。

　　首(shǒu)先确定一(yī)个可(kě)接受的(de)收益(yì)率，即风险溢(yì)酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡(héng)量了一个投(tóu)资者(zhě)将(jiāng)其资产从无风指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合的预(yù)期收指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好益率减(jiǎn)去(qù)无风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一般情况下要大(dà)于(yú)1才有意义，否则(zé)说明你的投资组(zǔ)合(hé)选择是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期(qī)望的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是(shì)以政府(fǔ)长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市(shì)场尚难得出(chū)一个合适的结(jié)论，结合国民生产总(zǒng)值的增长率(lǜ)来估计风险溢(yì)酬未尝不是一个好的(de)选择。

预期收益率(lǜ)和无风险收益率有什(shén)么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政府短期(qī)债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多数公司(sī)采用的是(shì) 资本资(zī)产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对(duì)降低公司的(de) 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今(jīn)大(dà)多(duō)数公司指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好采用的是 资(zī)本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投(tóu)资 对降低(dī)公(gōng)司(sī)的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预期收益率计算公式(shì)是怎样的？

　　预(yù)期收(shōu)益率也称(chēng)为期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实现的收(shōu)益率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资(zī)组合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓(tuò)展资(zī)料

　　预(yù)期年(nián)化预期收益率是怎么(me)算出来的(de) 逾期年化预期收益率(lǜ)是指投资(zī)期限为一年所获的预期预期(qī)收(shōu)益(yì)率，也是将当(dāng)前预期收益(yì)率换算成(chéng)年(nián)预期收益率的一种计算(suàn)方法，计算公式为：年化预期收益(yì)率=（投资内预期收益/本(běn)金(jīn)）/（投资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期年化预(yù)期(qī)收益=投资金额(é)×预(yù)期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益率×投(tóu)资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限(xiàn)为30的理财产(chǎn)品，该产品的预(yù)期年(nián)化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那(nà)么预期(qī)预(yù)期(qī)收益的计算方式会更简(jiǎn)单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率是(shì)什么意(yì)思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也是经常遇到的一(yī)个概念(niàn)，七日(rì)年化预期(qī)收益率(lǜ)是指将7日的平均预期收益水平(píng)换算成年化率(lǜ)后得出的(de)预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往(wǎng)往都是(shì)浮动(dòng)的(de)，不代表(biǎo)未来的年(nián)化预期收(shōu)益率，但可用于参考该(gāi)理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收(shōu)益率越高的产品(pǐn)，风险(xiǎn)也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越(yuè)长的产品，预期预期收(shōu)益(yì)率往(wǎng)往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年(nián)化(huà)预期收益率是(shì)怎么算出来(lái)的的(de)内容(róng)，希望(wàng)对(duì)大家有所(suǒ)帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

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