要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对华(huá)投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在(zài)11日下(xià)午举行的(de)例行记(jì)者会上，商务(wù)部(bù)新闻发(fā)言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度(dù)，推动(dòng)传统(tǒng)产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层(céng)设计，增强国(guó)资监管工作协(xié)同(tóng)和政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标(biāo)的(de)的值(zhí)得(dé)挖(wā)掘，投(tóu)资(zī)者不要在(zài)银(yín)行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿(yì)元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首席(xí)财务(wù)官许(xǔ)冉女(nǚ)士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调(diào)整动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建(jiàn)设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分(fēn)规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中国建(jiàn)设(shè)银行股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％sand可数吗还是不可数，thousand可数吗g>

　　中国有色金属工业(yè)协(xié)会硅业分会(huì)最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)主(zhǔ)要由(yóu)于两(liǎng)方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料降价(jià)空间(jiān)，并持(chí)续向下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要(yào)不要(yào)的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能(néng)利用(yòng)率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于(yú)一(yī)季度，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失业(yè)救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加息提(tí)供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了(le)美(měi)联(lián)储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报(bào)以及地(dì)区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对(duì)股市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价(jià)关系(xì)，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一(yī)定的(de)回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了(le)超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布由(yóu)农业农村(cūn)部、国(guó)家发(fā)展(zhǎn)改(gǎi)革(gé)委、财政部等(děng)六(liù)部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设(shè)的(de)意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过三(sān)年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公(gōng)司(sī)就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司(sī) 善西北(běi)区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dsand可数吗还是不可数，thousand可数吗ài)码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】