兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，苏州区号是多少所有(yǒu)做AI的(de)人便都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼苏州区号是多少睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了(le)快活(huó)的空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 苏州区号是多少